交易概况 - 公司拟发行股份及支付现金购买行芝达75%股权,交易价格12.783亿元[22] - 募集配套资金不超6.97亿元,用于支付现金对价、补充流动资金等[26][27] - 交易尚需经深交所审核通过并经中国证监会注册[38] 业绩数据 - 2023年1 - 5月标的公司营收11.87亿元,同比增22.49%;净利润1.12亿元,同比增132.21%[150] - 2022年度标的公司营收23.26亿元,同比增34.06%;净利润1.16亿元,同比增2263.54%[150] - 2023年1 - 5月上市公司交易后资产总额61.20亿元,较交易前增74.65%[152] - 2023年1 - 5月上市公司交易后营收21.75亿元,较交易前增120.09%[152] - 2023年1 - 5月上市公司交易后归母净利润1.14亿元,较交易前增278.16%[152] - 2022年度上市公司交易后资产总额57.16亿元,较交易前增82.66%[152] - 2022年度上市公司交易后营收50.31亿元,较交易前增85.96%[152] - 2022年度上市公司交易后归母净利润2.26亿元,较交易前增59.36%[152] 未来展望 - 收购完成后延伸工业自动化产业服务链条,增强主营业务运营能力[31] - 拟加快标的资产整合、加强经营管理、健全内控体系、加强资金管理[53][54][55][56] - 标的公司2023 - 2025年净利润分别不低于1.7亿、1.8亿和1.9亿元[48][139] 市场情况 - 2023年上半年工业自动化整体市场规模1519亿元,同比下降2.4%[70] - 全球工业自动化设备市场规模预计2023年达3066.7亿美元,2022 - 2027年年均复合增速7.8%[90] - 2021年中国工业自动化市场规模2541亿元,同比增长21.7%,预计2022 - 2025年年均复合增长率超10%[90] 交易承诺 - 控股股东等承诺36个月内不减持股份,交易对方获股36个月不转让[41][197] - 业绩承诺期内新获股份不设质押,超额业绩有奖励[144][198] - 相关方承诺资料真实准确完整,避免同业竞争、规范关联交易[191][196][198]
海得控制_独立财务顾问报告(申报稿)