国元证券股份有限公司 关于合肥城建发展股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金 之部分限售股份上市流通的核查意见 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"独立财务顾问"）受合 肥城建发展股份有限公司（以下简称"合肥城建"、"公司"或"上市公司"）委 托，担任合肥城建发行股份购买资产并募集配套资金（以下简称"本次重组"或 "本次交易"）的独立财务顾问。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资 产重组管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性 文件的要求，国元证券对合肥城建本次重组部分限售股份上市流通的事项进行了 审慎核查，具体情况如下： 一、本次解除限售的股份取得的基本情况 2019 年 11 月 1 日，中国证券监督管理委员会印发《关于核准合肥城建发展 股份有限公司向合肥市工业投资控股有限公司发行股份购买资产并募集配套资 金的批复》（证监许可〔2019〕2141 号），核准合肥城建向合肥市工业投资控股 有限公司（以下简称"工业控股"）发行 180,144,103 股股份购买相关资产，同时 非公开发行股份募集配套资金不超过 100,000 万元。 根 ...