发行结果 - 2024年2月7日，联席主承销商收到认购资金总额724,999,999.46元[19] - 本次发行募集资金净额为703,382,687.90元，计入股本172,209,026元，计入资本公积531,173,661.90元[20] - 本次拟发行股票数量为182,160,804股，实际发行172,209,026股，超过拟发行数量的70%[25] - 本次发行拟募集资金总额不超过7.25亿元，实际募集资金总额724,999,999.46元[25][26] 发行信息 - 发行股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1.00元[22] - 定价基准日为2024年1月30日，发行底价3.98元/股，发行价格4.21元/股，为发行底价的105.78%[23][24] - 发行对象共13名，未超35名投资者上限[27] - 发行对象认购股份自发行结束日起6个月内不得转让[29] 认购情况 - 2024年1月29日向125名符合条件投资者发送《认购邀请书》等附件[31] - 自《发行与承销方案》报备至询价申购前新增7名投资者表达认购意向[32] - 2024年2月1日共收到20名投资者递交的《申购报价单》[34] - 19名投资者报价有效，有效报价区间为3.98元/股 - 4.38元/股[34] - 本次发行价格为4.21元/股，13名投资者获配[37] 获配详情 - 戴臻翊获配股数4,988,123股，获配金额20,999,997.83元[38] - 邵昌成获配股数21,377,672股，获配金额89,999,999.12元[38] - 北京泰德圣私募基金管理有限公司相关基金共获配股数67,220,901股，获配金额282,999,993.21元[39] - 华夏基金等多家机构及公司获配不同数量股份及金额[39] 股东情况 - 截至2023年9月30日，公司前十名股东合计持股289,275,508股，持股比例39.65%，公司回购专用账户持股17,593,335股，持股比例2.41%[69] - 本次发行新增股份172,209,026股登记完成后，公司总股本将从729,600,314股增至901,809,340股[71] - 新增股份登记到账后，公司前十名股东合计持股397,831,596股，持股比例44.11%[71] 影响与合规 - 本次向特定对象发行新股登记完成后，公司将增加172,209,026股有限售条件流通股，控制权不变[72] - 募集资金到位后，公司总资产及净资产规模将增加，资金实力和抗风险能力增强[73] - 本次发行募集资金用于年产5亿A米橡胶传动带智能化产业园项目及数字化智慧管理平台建设，业务结构不变[74] - 本次发行前后，公司控股股东和实际控制人均未变更，对法人治理结构无重大影响[75] - 本次发行对公司董事、监事、高级管理人员和科研人员结构无重大影响[76] - 本次发行不会产生新的关联交易，也不会导致同业竞争[77] - 联席主承销商认为本次发行定价过程和发行对象选择均合规[79][80] - 发行人本次发行已履行必要法定程序，取得必要批准和授权，过程合法合规[82] 机构核查 - 保荐人（联席主承销商）浙商证券股份有限公司核查发行情况报告书，确认无虚假记载等问题[89] - 联席主承销商中国国际金融股份有限公司核查发行情况报告书，确认无虚假记载等问题[92] - 联席主承销商国元证券股份有限公司核查发行情况报告书，确认无虚假记载等问题[96] - 发行人律师上海市广发律师事务所确认发行情况报告书引用法律意见书内容无问题[99] - 审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）确认发行情况报告书引用审计报告内容无问题[103] - 验资机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）确认发行情况报告书引用验资报告内容无问题[109] 备查信息 - 备查文件包括中国证监会同意注册批复文件等[117] - 投资者可到公司办公地查阅备查文件，地址为浙江省绍兴市柯桥区柯岩街道秋湖村凤凰创新园[117] - 查询时间为股票交易日的9:0011:30，13:0017:00[117]