市场扩张和并购 - 公司拟现金收购红旗民爆35.9721%股份[4] - 宝鸡市国资委拟转让红旗民爆27.4478%股份给公司[20] - 宝鸡工发集团拟转让红旗民爆8.5243%股份给公司[30] - 宝鸡市国资委与公司股份转让交易分三期支付，比例30%、40%、30%[22] - 宝鸡工发集团与公司股份转让交易分两期支付，比例70%、30%[33] - 公司收购红旗民爆股份资金来源为自有及自筹资金[48] 业绩相关 - 宝鸡市国资委及宝鸡工发集团承诺红旗民爆2024 - 2026年度累积净利润不低于评估报告预测总额[4] - 业绩承诺期为2024 - 2026年度，若2025年完成交割则顺延至2027年度[40] - 若业绩承诺期内实际净利润数小于承诺净利润数，乙方应按公式补偿甲方[42] - 业绩承诺期届满后进行减值测试，若标的股份期末减值额＞应补偿金额，乙方需另行补偿[44] 数据相关 - 宝鸡工发集团注册资本为29.06亿元[9] - 红旗民爆注册资本为1.5756亿元[15] - 红旗民爆工业炸药生产许可能力11.4万吨/年，其中包装炸药产能5.6万吨，混装炸药产能5.8万吨[19] 未来展望 - 交易完成后红旗民爆成控股子公司，债权债务和员工劳动关系不变[48] - 交易完成后公司工业炸药生产能力、总资产和净资产将提升[50] - 交易完成后公司工业炸药产能增加约11.4万吨/年[50] - 交易完成后红旗民爆将纳入公司合并报表范围[51] - 交易利于公司民爆业务在陕西及西北区域市场竞争[51] - 交易利于构建公司对中亚市场的辐射能力[51] - 交易利于提升公司归母净利润和每股收益[51] 其他 - 交易作价及业绩补偿金额尚未确定[51] - 股份转让协议交易不构成关联交易[51] - 交易预计不构成重大资产重组[51] - 交易实施存在变动、中止或终止风险[51]