收购信息 - 一汽出行科技有限公司收购启明信息198,854,344股（比例48.67%）股份除收益权和处置权外的股东权利[14] - 《股份委托管理协议》于2024年7月22日签署[14] - 收购目的是落实中国一汽战略，实现资源共享与协同增效[20] 公司数据 - 一汽出行科技有限公司注册资本510,000.00万元人民币，中国第一汽车集团有限公司持有100.00%股份[22] - 中国第一汽车集团有限公司注册资本3,540,000.00万元人民币，国务院国有资产监督管理委员会持有100.00%股份[24] - 2024年3月31日，出行公司总资产393,869.34万元，净资产135,693.44万元，营业总收入27,563.13万元，净利润64.25万元[26] - 2023年，出行公司总资产369,957.40万元，净资产135,629.19万元，营业总收入156,456.44万元，净利润379.00万元[26] - 2022年，出行公司总资产324,550.25万元，净资产135,248.79万元，营业总收入109,723.67万元，净利润 - 15,136.43万元[26] - 2021年，出行公司总资产529,885.19万元，净资产140,449.93万元，营业总收入162,361.72万元，净利润 - 164,730.19万元[26] - 2024年1 - 3月，出行公司净资产收益率0.04%，资产负债率65.55%[27] - 2023年，出行公司净资产收益率0.37%，资产负债率63.34%[27] - 2022年，出行公司净资产收益率 - 10.99%，资产负债率58.33%[27] - 2021年，出行公司净资产收益率 - 74.02%，资产负债率73.49%[27] 交易情况 - 截至报告签署日前24个月，收购人与上市公司及其子公司不存在合计金额超3000万元或高于上市公司最近经审计合并财报净资产5%以上的交易[51] - 截至报告签署日前24个月，收购人董事、监事、高级管理人员与上市公司及其子公司不存在合计金额超3000万元或高于上市公司最近经审计合并财报净资产5%以上的交易[51] - 截至报告签署日前24个月，收购人及其董事、监事、高级管理人员与上市公司董事、监事、高级管理人员不存在合计金额超5万元的交易[52] 未来展望 - 截至报告签署日，除本次收购事项外，收购人暂无未来12个月对上市公司或其子公司资产和业务出售、合并等重组计划[39] - 本次收购完成后，收购人将按规定向上市公司董事会提名董事[40] - 截至报告签署日，收购人无修改可能阻碍收购控制权的公司章程条款的计划[41] - 截至报告签署日，收购人无对上市公司现有员工聘用计划作重大变动的计划[43] - 截至报告签署日，收购人无对上市公司分红政策进行重大调整的计划[44] 合规情况 - 财务顾问已履行尽职调查义务，确信专业意见与收购人申报文件无实质性差异[17] - 财务顾问核查认为收购人编制的收购报告书披露内容真实、准确、完整[19] - 财务顾问核查认为收购人已按规定提交必备证明文件，无重大遗漏等问题[21] - 本次收购事实发生之日前6个月内，收购人董监高及其直系亲属无买卖上市公司上市交易股份情况[61] - 收购人聘请中信证券担任本次收购财务顾问，中信证券无直接或间接有偿聘请第三方行为[62] - 本次收购中，收购人除聘请财务顾问、律师事务所外，无直接或间接有偿聘请其他第三方行为[62] - 财务顾问认为上述情形符合相关廉洁从业风险防控意见规定[62] - 本次收购符合相关法律法规规定，收购报告书格式和内容合规，无虚假记载等问题[63] - 本次收购符合可免于以要约方式增持股份的情形[63] 人员信息 - 财务顾问主办人为张恺、徐华辰、史径宇[65] - 财务顾问协办人为张昊昕、王艳伟、曹越[65] - 中信证券法定代表人为张佑君[66]