可转债发行 - 公司发行3160万张可转换公司债券，募集资金总额316000万元[10] - 可转换公司债券于2023年7月7日在深交所挂牌交易[11] - 债券期限六年，每张面值100元，按面值发行[15][16] - 票面利率第一年0.20%，第二年0.40%，第三年0.60%，第四年1.50%，第五年1.80%，第六年2.00%[17] - 转股期为2023年12月18日至2029年6月11日[24] - 初始转股价格为11.46元/股[26] - 原股东可优先配售上限总额为31,599,096张，约占发行总额的99.9971%[44][45] 业绩数据 - 2023年公司营业收入为6,557,704.20万元，较上年同期增长31.03%[67] - 2023年公司营业成本为6,379,316.04万元，较上年同期增长32.44%[67] - 2023年公司归属上市公司所有者净利润为51,572.95万元，较上年同期增长3.33%[67] - 2023年公司黄金产量为73.88吨，较上年同期增加58.02%[67] - 2023年公司白银产量为952.47吨，较上年同期增加15.38%[67] - 2023年公司电解铜产量为20.30万吨，较上年同期增加1.41%[67] - 2023年公司硫酸产量为132.20万吨，较上年同期减少2.24%[67] 募集资金使用 - 募集资金用于含金多金属矿有价元素综合回收技术改造项目（拟投入222,000.00万元）和补充流动资金（拟投入94,000.00万元）[55] - 扣除发行费用后实际募集资金净额为312,996.74万元[73] - 截至2023年12月31日，募集资金账户余额合计为181,681,814.12元[77] - 报告期投入153,596.65万元，累计变更用途的募集资金总额为0[80] - 含金多金属矿项目本报告期投入59,594.04万元，截止期末投资进度为27.21%[80] - 补充流动资金本报告期投入94,002.61万元，截止期末投资进度为100%[80] 其他信息 - 公司信用评级为AA+，可转债信用等级为AA+，评级展望为稳定[59][62] - “恒邦转债”将于2024年6月12日按面值支付第一年利息，每10张债券利息为2.00元（含税），票面利率为0.20%[90][95] - 2024年5月24日，公司主体信用等级为“AA+”，评级展望为“稳定”；“恒邦转债”债券信用等级为“AA+”，较前次无变化[97]