公司概况 - 四川川润股份有限公司成立于1997年9月12日，2008年9月19日上市[14] - 注册资本为437,964,000元，股票代码为002272.SZ[14] - 主营业务分为高端能源装备制造、工业服务两大板块[14] 业绩数据 - 2023年9月30日资产总计332,497.10万元，负债合计186,265.88万元，资产负债率56.02%[17][22] - 2023年1 - 9月营业收入123,438.33万元，营业成本101,451.67万元，净利润 - 2,299.73万元[20] - 2023年1 - 9月经营活动现金流量净额640.20万元，投资活动现金流量净额 - 1,172.55万元，筹资活动现金流量净额7,956.99万元[21] - 2023年1 - 9月应收账款周转率1.44次/年，存货周转率2.51次/年，研发费用占比3.82%[22] - 2023年1 - 9月营业收入同比增长13.84%，归属于上市公司股东的净利润同比下降453.04%[35] - 报告期内综合毛利率分别为26.82%、23.50%、19.80%和17.81%[36] - 报告期各期末应收账款等账面价值分别为88,966.51万元、96,181.01万元、128,836.93万元和125,040.93万元[37] - 报告期各期末存货账面价值分别为81,417.27万元、39,889.32万元、51,169.53万元和52,818.86万元[39] - 报告期内经营活动现金流量净额分别为 - 4,820.91万元、 - 17,097.24万元、 - 10,363.21万元和640.20万元[40] - 报告期内扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率分别为3.90%、1.76%、 - 1.75%和 - 1.86%[41] 业务相关 - 产品主要应用于风电等新能源及清洁能源、工程机械、储能等领域[15] - 是金风科技、远景能源等主流风机制造商稳定供应商[16] - 报告期内出口业务收入分别为12,091.19万元、18,567.41万元、12,131.24万元和12,082.49万元[28] 风险提示 - 面临宏观经济波动、产业政策变动、市场竞争加剧风险[23][24][26] 发行情况 - 本次以简易程序向特定对象发行股票[14] - 拟发行股份数量为56,862,745股，不超发行前总股本30%[60] - 发行价格为5.10元/股，不低于定价基准日前20个交易日均价80%[62] - 募集资金总额为289,999,999.50元，不超三亿元且不超最近一年末净资产20%[63] - 募投项目为川润液压液冷产品产业化及智能制造升级技术改造项目和补充流动资金[63] - 发行对象不超过35名特定投资者，均以现金认购[59] - 发行对象认购股票自发行结束日起六个月内不得转让[62] 审批流程 - 需经深交所审核通过并经中国证监会同意注册，结果和时间不确定[43] - 发行方案可能变更或终止，存在募集资金不足或发行失败风险[44] 会议审议 - 2023年4月27日第六届董事会第九次会议审议通过小额快速融资授权议案[81] - 2023年5月23日2022年年度股东大会审议通过小额快速融资授权议案[81] - 2023年7月20日第六届董事会第十二次会议审议通过2023年度发行股票相关议案[81] - 2023年8月9日2023年第一次临时股东大会审议通过多项发行相关议案[82] - 2023年8月25日第六届董事会第十三次会议审议通过发行股票竞价结果等议案[82] 保荐相关 - 保荐人为中信建投证券股份有限公司，保荐代表人为邱宇、盖甦[4] - 持续督导期间为本次发行股票上市当年剩余时间及以后1个完整会计年度[106]