发行流程 - 2023年4月27日，公司第六届董事会第九次会议审议通过小额快速融资授权议案[21] - 2023年5月23日，公司2022年年度股东大会审议通过小额快速融资授权议案[21] - 2023年7月20日，公司第六届董事会第十二次会议审议通过本次发行相关议案[21] - 2024年1月18日，深交所受理公司本次发行申请[24] - 2024年2月6日，中国证监会同意公司本次发行注册申请[24] - 2024年2月27日，公司收到股份登记申请受理确认书[30] 资金募集 - 拟募集资金总额289,999,999.50元，截至2024年2月21日15时收到认购保证金及认购资金合计255,848,130元，差额34,151,869.50元[26][55] - 扣除承销费及保荐费4,000,000元后，2024年2月22日剩余款项251,848,130元汇入公司募集资金账户[28] - 本次发行实际募集资金净额251,060,394.15元，50,166,300元计入股本，200,894,094.15元计入资本公积[28] 发行情况 - 本次发行对象有8家，最终配售股数为50,166,300股，金额为255,848,130.00元[46] - 发行价格为5.10元/股[38] - 8家获配投资者所认购股份限售期均为6个月[31] 投资者情况 - 诺德基金管理有限公司认购数量为22,784,313股[60] - 财通基金管理有限公司认购数量为17,450,980股[61] - 施全认购数量为3,137,254股[61] - 中国银河证券股份有限公司认购数量为3,137,254股[61] - 张天趣认购数量为712,000股，实际认购金额为3,631,200元[26][62] - 滨海天地实际认购金额为3,213,000元[26] - 北京衍恒实际认购金额为4,003,923.30元[26] 股本结构 - 发行后总股本从437,964,000股增加至488,130,300股[76] - 发行前有限售条件股份103,117,356股，占比23.54%，发行后增至153,283,656股，占比31.40%[76] - 发行前无限售条件股份334,846,644股，占比76.46%，发行后数量不变，占比68.60%[76] 影响与合规 - 本次发行募集资金到位后，公司总资产和净资产将增加，资产负债率将下降[78] - 本次发行不会导致公司控制权、业务结构、治理结构、董监高和科研人员结构发生重大变化[77][80][81][82] - 本次发行不会产生新的关联交易和同业竞争[83] - 保荐人认为本次发行定价过程和发行对象选择合规[84][85] - 发行人律师认为本次发行已获必要批准授权，过程和结果合规[87] 其他 - 募投项目拟使用募集资金投入金额为28,972.72万元，实际募集资金净额低于该金额，将调整使用金额[57] - 备查文件存放于四川川润股份有限公司，公司地址为四川省成都市郫都区港北六路85号，联系电话为028 - 61777787，联系人是赵静[114]