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博深股份:东方证券承销保荐有限公司关于博深股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之业绩补偿股份回购注销的核查意见
博深股份博深股份(SZ:002282)2024-05-24 21:12

市场扩张和并购 - 博深股份发行股份及支付现金购买海纬机车86.53%股权并募集配套资金[6] - 2020年8月13日公司收到中国证监会核准本次交易股份非公开发行的批复[6] - 截至2021年2月公司完成本次交易相关资产过户、股份上市登记工作[7] 业绩总结 - 2019 - 2023年累计承诺净利润为28070万元[11] - 海纬机车2019 - 2023年度实际净利润分别为6095.52万元、5357.33万元、3320.40万元、6965.28万元,累计完成率77.44% [28] - 海纬机车2023年12月31日100%股东权益评估价值为92123.88万元,调整后业绩承诺期末归属母公司股东权益评估值为90485.41万元,交易作价75500.00万元[31] 业绩补偿 - 业绩承诺方需补偿金额合计137532378.61元,对应补偿股数合计17106016.00股,应补偿现金及返还现金股利总额4447574.39元[33] - 海纬进出口需补偿金额117794881.48元,补偿股数14651104股,应补偿现金及返还现金股利3809292.48元[34] - 张恒岩需补偿金额19737497.13元,补偿股数2454912股,应补偿现金及返还现金股利638281.91元[34] 股权变动 - 本次补偿股份回购注销完成后,公司总股本将由543944364股减少至526838348股[36] - 有限售条件流通股份变动前53093797股,占比9.76%,变动后35987781股,占比6.83%[36] - 无限售条件流通股份变动前490850567股,占比90.24%,变动后不变,占比93.17%[36]