发行情况 - 2024年4月末预计完成发行，募集资金20850万元，发行股票33683360股[2] - 发行前总股本410245949股，发行后443929309股[4] 业绩情况 - 2023年归属于母公司股东净利润中间值 - 7199.66万元，扣非后 - 6673.06万元[2] - 假设2024年净利润持平，发行前加权平均净资产收益率 - 4.36%，发行后 - 4.30%[4][5] - 假设2024年净利润增加10%，发行前 - 3.92%，发行后 - 3.87%[6] - 假设2024年净利润增加20%，发行前 - 3.48%，发行后 - 3.43%[7][8] 风险与应对 - 发行完成后经营未改善每股收益可能为负，改善指标可能被摊薄[9] - 制定措施提升业绩应对摊薄，包括加强募集资金管理[17][18] 业务情况 - 发行前主营高速、港口航运、城市智能交通信息化业务[12] - 募集资金投资项目是对现有业务的提升和拓展[12] 公司优势 - 拥有两百余项软件著作权和发明专利[15] - 为大交通产业全场景智慧化解决方案及互联网综合服务提供商，有多项行业资质及专业认定[14] - 主要客户为高速公路管理部门、大型港航企业或各级政府单位，客户资源优质[16] 未来策略 - 利用现有人才资源，根据募投项目进度招聘引进人员[13] - 完善利润分配政策，优化投资者回报机制[19] - 优化业务流程，降低运营成本[20] - 完善治理结构，为发展提供制度保障[22] 相关承诺 - 控股股东、实际控制人承诺不越权干预、按新规补充承诺、履行填补回报措施[23][24] - 董事、高级管理人员承诺维护股东权益、约束职务消费等[25][26]