发行信息 - 发行价格为7.16元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[7] - 发行股票数量不超过83,798,882股，未超发行前总股本30%[8] - 募集资金总额不超过60,000.00万元，净额用于补充流动资金[9] - 发行对象为西藏腾云、景源荟智，以现金认购，构成关联交易[7] - 发行对象认购股份自发行结束之日起36个月内不得转让[8] - 发行决议有效期为股东会审议通过方案之日起12个月[12] 股权结构 - 发行前公司实际控制人黄涛通过西藏景源持有90,025,330股，占总股本21.01%[27] - 按发行上限计算，发行后总股本为512,230,631股，黄涛拥有表决权股份173,824,213股，占比33.93%[45] 政策环境 - 2024年初以来多部门出台智慧交通相关政策[21] - 2024年1月五部门联合印发“车路云一体化”应用试点通知，7月批复20个城市为首批试点[22] - 2024年5 - 12月国家围绕智慧港航建设出台多项政策[24] - 2024年提出生态环境监测行业智慧化转型，2025年4月发布数智化转型方案[25] 财务数据 - 2024年度扣除非经常性损益前、后归属于母公司股东的净利润分别为3,691.65万元和1,786.53万元[140] - 2024年度现金分红金额1276.30万元，现金分红比例34.57%[127] - 2022 - 2023年度合并报表归母净利润分别为 -10312.24万元、 -7841.00万元[127] 未来展望 - 发行完成后公司总资产、净资产增加，资产负债率下降[90] - 发行后股本增加，短期内每股收益、净资产收益率可能下降，中长期可持续盈利能力将提升[91] - 本次发行募集资金使用符合政策法规和公司战略规划[92] 风险与措施 - 发行完成后存在每股收益被摊薄和净资产收益率下降的风险[144] - 公司将采取加强募集资金监管、完善公司治理等措施填补即期回报摊薄[147] 股东回报 - 公司制定《未来三年（2025—2027年）股东回报规划》，明确细化利润分配相关内容[151] - 控股股东、实际控制人承诺不越权干预公司经营，不侵占公司利益等[151] - 董事、高级管理人员承诺忠实勤勉履职，不损害公司利益等[152]

股票发行 - 2026年3月18日公司召开会议审议通过调整2025年度向特定对象发行股票议案[2] - 《2025年度向特定对象发行股票预案（修订稿）》已在巨潮资讯网披露[2] - 本次发行需经深交所审核及中国证监会同意注册[2] 公告信息 - 公告发布时间为2026年3月19日[3]

募集资金 - 公司拟对外投资 6000 万元，从募集资金总额扣除[1] - 前次超 30%补充流动资金，超 4146.15 万元从本次募资调减[2] - 募集资金总额从 92027.14 万元下调至 60000 万元[2] 发行方案 - 发行股票数量从 128529524 股下调至不超 83798882 股[2][3][4][5] - 西藏腾云认购 64264762 股，金额 46013.57 万元[3][5] - 北京景源荟智调整后认购 19534120 股，金额 13986.43 万元[3][5] 其他 - 2026 年 3 月 18 日审议通过调整发行股票方案等议案[8] - 对发行相关文件作出修订，内容见 3 月 19 日公告[9][10] - 发行方案尚待深交所审核、证监会注册[1]

股权结构 - 本次发行前公司实际控制人黄涛通过西藏景源持有皖通科技90,025,330股，占总股本21.01%[10][15] - 本次发行完成后，实际控制人拥有公司表决权的比例将进一步提升[10] 发行情况 - 本次发行股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1.00元，向特定对象发行[13] - 发行对象为西藏腾云、景源荟智，数量为2名[19] - 发行价格为7.16元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[22] - 发行股份数量不超过本次发行前总股本的30%[36] - 募集资金总额不超过60,000.00万元，用于补充流动资金[36] - 拟发行股份数量为83,798,882股，募集资金总额为60,000.00万元[40] 业绩数据 - 2024年度扣除非经常性损益前、后归属于母公司股东的净利润分别为3,691.65万元和1,786.53万元[41] - 2024年基本每股收益为0.0900元/股，扣非后为0.0435元/股[42] 业绩假设 - 假设2026年净利润较2024年下降20%，归属于母公司股东的净利润为2,953.32万元，扣非后为1,429.22万元[42] - 假设2026年净利润较2024年持平，归属于母公司股东的净利润为3,691.65万元，扣非后为1,786.53万元[42] - 假设2026年净利润较2024年上升20%，归属于母公司股东的净利润为4,429.98万元，扣非后为2,143.84万元[44] 每股收益假设 - 假设2026年净利润下降20%，发行后基本每股收益为0.0628元/股，扣非后为0.0304元/股[42] - 假设2026年净利润持平，发行后基本每股收益为0.0785元/股，扣非后为0.0380元/股[44] - 假设2026年净利润上升20%，发行后基本每股收益为0.0942元/股，扣非后为0.0456元/股[44] 其他要点 - 公司制定《募集资金使用管理办法》，募集资金将存放专项账户并签订三方监管协议[49] - 公司建立健全股东会、董事会等公司治理结构[50] - 公司制定《未来三年（2025 - 2027年）股东回报规划》[53] - 公司控股股东、实际控制人承诺不越权干预、不侵占公司利益等[53] - 公司董事、高级管理人员承诺忠实履职、不损害公司利益等[54]

募集资金调整 - 拟对外投资6000万元，从92027.14万元募集资金中扣除[1] - 前次补充流动资金超30%，超4146.15万元，从本次募资调减[2] - 募集资金总额下调至60000万元[2] 发行股票调整 - 调整前发行不超128529524股，未超总股本30%[2] - 调整后发行不超83798882股，未超总股本30%[4] 认购情况 - 调整前西藏腾云、北京景源各认购64264762股，金额46013.57万元[3] - 调整后西藏腾云认购64264762股，金额46013.57万元；北京景源认购19534120股，金额13986.43万元[5] 决策情况 - 独立董事同意相关议案并提交董事会审议[7][8][10]

募集资金 - 向特定对象发行股票募资不超60,000.00万元用于补充流动资金[3] - 募集资金使用符合政策法规，具有可行性[8] 股权结构 - 认购前实控人黄涛持股21.01%，发行后表决权比例将提升[5] 财务影响 - 发行后资金实力、资产规模提升，负债率下降[10][11] - 短期内每股收益、净资产收益率或下降，中长期盈利能力提升[12]

业绩数据 - 2024年度扣非前后归母净利润分别为3,691.65万元和1,786.53万元[3] - 2024年末总股数41,024.59万股，2026年发行前42,843.17万股，发行后51,223.06万股[5] - 2026年净利润较2024年下降20%时，发行后基本每股收益0.0628元/股，扣非后0.0304元/股[5] - 2026年净利润较2024年持平时，发行后基本每股收益0.0785元/股，扣非后0.0380元/股[5] - 2026年净利润较2024年上升20%时，发行后基本每股收益0.0942元/股，扣非后0.0456元/股[5] 发行情况 - 本次拟发行股份83,798,882股，募集资金60,000.00万元[3] - 发行募集资金扣除费用后全部用于补充流动资金[8] 风险与措施 - 发行后存在每股收益被摊薄和净资产收益率下降风险[7] - 公司加强募集资金监管并完善治理填补即期回报摊薄[11][12] 公司规划与承诺 - 制定《未来三年（2025—2027年）股东回报规划》[15] - 控股股东等承诺不越权干预、不侵占利益，履行填补回报措施[16] - 董事等承诺勤勉履职，不损害公司利益，薪酬与填补回报挂钩[17]

公司架构与出资 - 西藏腾云由西藏景源全资持有，认缴出资额200,000.00万元[4] - 景源荟智总认缴出资额30,100.00万元，西藏景源等三方出资占比不同[5] 股票发行情况 - 本次向特定对象发行股票已通过多次审议[8] - 发行定价基准日及价格为7.16元/股，不低于均价80%[15] - 乙方合计认购数量不超83,798,882股，金额不超60,000.00万元[19][21] - 西藏腾云与景源荟智认购数量及金额明确[25] 股本变化 - 发行前总股本428,431,749股，黄涛间接持股90,025,330股，占比21.01%[31] - 发行后总股本512,230,631股，黄涛拥有表决权股份占比33.93%[31] 关联交易与资金用途 - 2026年初至披露日，公司与黄涛控制企业累计关联交易166.82万元[33] - 募集资金扣除费用后用于补充流动资金[31] 协议相关 - 乙方需对认购股份锁定并办理手续[26] - 协议生效条件及违约、争议处理规定明确[27][28][29][30]

募集资金调整 - 公司拟对外投资6000万元，从募集资金总额中扣除[3] - 前次募集资金补充流动资金超出部分4146.15万元，从本次募集资金总额中调减[4] - 募集资金总额从92027.14万元下调至60000万元[4][7] 发行股票调整 - 调整前发行股票数量不超128529524股，未超发行前总股本30%[4] - 调整后发行股票数量不超83798882股，未超发行前总股本30%[6] - 调整前两公司合计认购128529524股，金额92027.14万元[5] - 调整后两公司合计认购83798882股，金额60000万元[7] 议案表决 - 《关于调整公司2025年度向特定对象发行股票方案的议案》表决同意8票，反对0票，弃权0票，关联董事杨洋回避表决[8] - 多项议案修订审议均同意8票，反对0票，弃权0票，关联董事杨洋回避表决[9][10][11][12][13] - 调整发行股票方案并补充协议议案同意8票，反对0票，弃权0票，关联董事杨洋回避表决[14] 公告发布 - 相关修订报告和公告于2026年3月19日刊登在巨潮资讯网等平台[8][9][10][11][12][13] - 《安徽皖通科技股份有限公司关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议之补充协议暨关联交易的公告》于2026年3月19日刊登[14] - 独立董事审核意见于2026年3月19日发布在巨潮资讯网[14] - 公告发布时间为2026年3月19日[17]

公司资质 - 公司控股子公司华通力盛获《高新技术企业证书》[1] 证书信息 - 证书编号为GR202511004161，发证时间为2025年12月2日，有效期三年[1] 税收政策 - 华通力盛2025 - 2027年可按15%税率缴纳企业所得税[1] 财务影响 - 该税收优惠政策不影响公司此前发布的经营业绩财务数据[1]