可转债发行 - 2022年2月11日发行513.64万张可转换公司债券，募集资金总额51,364.00万元，净额50,656.43万元[6] - 2022年3月15日可转债在深交所挂牌交易[7] - 可转债期限为2022年2月11日至2028年2月10日[11] 可转债条款 - 票面利率第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%，到期赎回价112.00元[12] - 转股期自2022年8月17日起至2028年2月10日止，初始转股价格7.91元/股[19][20] - 特定条件下董事会有权提出转股价格向下修正方案，修正需经相关程序[24] - 采用每年付息一次，到期归还本金和最后一年利息[13] 业绩数据 - 2023年生产各类橡胶输送带8,031.66万平方米，较上年度增长11.02%[53] - 2023年营业收入259,257.83万元，同比增长11.03%[53][54] - 2023年归属于上市公司股东的净利润24,182.84万元，同比增长112.60%[53][54] - 2023年经营活动产生的现金流量净额12,031.07万元，同比下降27.54%[54] - 2023年总资产374,529.78万元，同比增长6.62%[54] - 2023年归属于上市公司股东的净资产212,432.75万元，同比增长8.14%[54] - 2023年基本每股收益0.59元/股，同比增长110.71%[54] - 2023年加权平均净资产收益率11.91%，较2022年增加6.04个百分点[54] 募集资金使用 - 2023年度可转债募集资金实际投入9614.54万元，累计投入34855.76万元，投入进度67.86%[61] - 2023年度年产1500万平方米高强力节能环保输送带项目实现效益3361.16万元[61] - 2022年3月用募集资金置换预先已投入项目的自筹资金20914.32万元[62] - 2023年4月同意子公司使用不超过19300万元闲置募集资金现金管理，2023年末余额0万元[62] - 2024年3月同意将节余资金8764.50万元永久补充流动资金[62] 转股价格调整 - 2022年5月27日因2021年度利润分配，转股价从7.91元/股调至7.71元/股[78] - 2023年5月23日因2022年度利润分配，转股价从7.71元/股调至7.51元/股[78] - 2024年4月29日因2023年度利润分配，转股价从7.51元/股调至7.26元/股[79] 信用评级 - 2024年6月17日公司主体信用级别为AA，评级展望为“稳定”，可转债信用级别为AA[73] 通知事项 - 甲方及其合并范围内子公司特定财务变动需通知乙方[75][76]