募集资金情况 - 公司2022年度向特定对象发行A股股票，拟募集资金不超70,000.00万元[27] - 截至2024年7月26日，实际募集资金净额692,605,517.86元[36] - 本次发行价格为3.31元/股，发行股票数量为211,480,362股，募集资金总额为699,999,998.22元[53] 发行流程 - 2022年6月6日至2024年6月18日多次召开董事会和股东大会审议发行相关议案[28][29][30][32] - 2023年6月8日收到深交所审核中心意见告知函，8月10日收到中国证监会发行股票注册批复[33] - 2024年7月8日拟向306家投资者发送《认购邀请书》，后新增1家[47] - 2024年7月22日9:00 - 12:00收到11名投资者有效《申购报价单》[49] - 2024年7月25日17:00止，中德证券指定收款账户收到认购资金699,999,998.22元[34] 发行对象及获配情况 - 本次发行对象最终确定为9名，获配股份锁定期6个月[44][45] - 诺德基金等9家机构和个人获配股份及金额明确[53] 股东结构变化 - 本次发行前公司前十名股东合计持股13.66亿股，占比33.22%，邵根伙持股10.14亿股，占比24.66%[80] - 本次发行后公司前十名股东合计持股14.60亿股，占比33.77%，邵根伙持股10.14亿股，占比23.46%[81][82] 股份情况 - 本次向特定对象发行新增2.11亿股有限售条件流通股，发行后公司总股本变为43.24亿股[83] - 本次发行前有限售条件流通股7.99亿股，占比19.44%，发行后变为10.11亿股，占比23.38%[83] - 本次发行前无限售条件流通股33.13亿股，占比80.56%，发行后数量不变，占比76.62%[83] 其他 - 截至2024年6月末，邱玉文、赵雁青为多家公司反担保金额及主债权金额明确[68] - 2023年6月邱玉文向公司全资子公司转让股权交易金额为2352万元[69] - 2023年8月，邱玉文、赵雁青向公司控股子公司增资金额均为2006.40万元[69] - 发行募集资金到位后，公司总资产和净资产增加，资产负债率下降[84] - 本次发行募集资金投资项目围绕主营业务开展，实施后业务规模和收入规模将扩大[85] - 本次发行不会导致公司控制权等发生重大变化，不会增加新的关联交易和同业竞争[83][86][87][88] - 联席主承销商和发行人律师认为本次发行过程和发行对象合规[90][93] - 联席主承销商、发行人律师、审计机构和验资机构等信息明确[108][113][118][123][122][129][134][127][133] - 发行人、保荐人办公地址、电话、传真及查阅时间、备查文件等信息明确[138]