发行情况 - 拟募集资金总额由不超10亿元调整为不超7亿元[6] - 拟发行股票216,718,266股，实际发行211,480,362股，超拟发行数量70%[6] - 发行价格不低于3.23元/股，最终确定为3.31元/股，与发行底价比率为102.48%[7] - 实际募集资金总额699,999,998.22元，扣除费用后净额为692,605,517.86元[8] - 发行对象最终确定为9名，不超35名[10] - 发行对象认购股份6个月内不得转让[11] 时间节点 - 2022年6月6日召开第五届董事会第三十七次（临时）会议审议发行议案[13] - 2022年6月22日召开2022年第三次临时股东大会审议发行议案[13] - 2022年10月13日召开第五届董事会第四十四次（临时）会议审议发行议案[14] - 2023年3月6日召开2023年第一次临时股东大会审议发行议案[15] - 2023年6月8日收到深交所审核中心意见告知函并公告[32] - 2023年8月10日收到中国证监会注册批复并公告[32] - 2024年7月8日报送《发行方案》及《拟发送认购邀请书的对象名单》，拟发送对象306家[20] - 2024年7月17日联席主承销商发送《认购邀请书》，新增1家意向投资者[20] - 2024年7月22日9:00 - 12:00收到11名投资者有效《申购报价单》[21] - 2024年7月25日17:00收到认购资金699,999,998.22元[30] - 2024年7月26日向特定对象发行A股股票211,480,362股[30] 投资者情况 - UBS AG申购价格3.41元/股，申购金额9800万元[22] - 财通基金以3.44元/股申购4000万元，以3.29元/股申购6420万元[22] - 诺德基金获配股数65256800股，获配金额216000008.00元[24] - UBS AG获配股数29607250股，获配金额97999997.50元[25] - 甄国振获配股数24169184股，获配金额79999999.04元[25] - 9名获配投资者均符合投资者适当性管理要求[26] - 财通基金、诺德基金参与认购的资产管理计划已完成备案，公募基金无需备案[27] - UBS AG等发行对象不属于规定的私募基金，无需备案[27][28] - 发行对象承诺认购资金来源合法合规，具备认购能力[29] 资金处理 - 扣除含税发行费用后，计入实收股本211,480,362.00元，计入资本公积（股本溢价）481,125,155.86元[30] 发行评价 - 联席主承销商认为本次发行合法有效，过程和认购对象选择公平公正[31][33][34][35]