交易概况 - 维信诺拟发行股份及支付现金购买合肥维信诺40.91%股权，交易价格609,757.2344万元[14][20] - 交易前公司持有合肥维信诺18.18%股权，交易后将持有59.09%股权[20] - 募集配套资金总额不超过163,905.80万元，用于支付交易现金对价[27] 业绩数据 - 2022 - 2023年公司OLED产品销售收入分别为67.93亿元和51.32亿元[35] - 2023年公司OLED智能手机面板出货量全球第三、国内第二[35] - 2022 - 2024年1 - 3月归母净利润分别为 - 20.66亿元、 - 37.26亿元和 - 6.30亿元[35] 产能情况 - 标的公司第6代全柔AMOLED产线规划产能3万片/月[33] - 公司已建成昆山G5.5产线和固安G6全柔产线，产能均为1.5万片/月[34] 业绩承诺 - 标的公司2024 - 2026年度三年累计承诺净利润不低于292,036.5871万元[31] - 若业绩未完成，交易对方按股权比例现金补偿；若资产减值超业绩承诺差额，也现金补偿[67][68][131][132][133] - 完成业绩承诺，超额业绩部分50%奖励交易对方，不超121,951.4469万元[32][134][135] 交易影响 - 截至2024年3月末交易后总资产升至7,830,686.39万元，较交易前提升78.23%[36] - 2023年度交易后营业收入达1,027,471.80万元，较交易前增幅73.39%[36] - 2024年1 - 3月交易后营业收入达397,060.84万元，较交易前增幅120.99%[36] 未来展望 - 公司将筑牢AMOLED智能穿戴、手机等领域优势，拓展平板、笔电、车载等中尺寸应用领域[56] - 公司通过与标的公司产能整合提升行业地位，降低产品成本[57] 交易流程 - 本次交易尚需深交所审核通过并经中国证监会同意注册[42] - 2022 - 2024年公司多次召开董事会、监事会、股东大会审议交易相关议案[186] 股份发行 - 购买资产发行股份812,115,546股，价格5.49元/股，交易对方股份锁定期12个月[24] - 募集配套资金发行股份对象不超过35名特定对象，锁定期6个月[28] 股东情况 - 交易前无控股股东、实际控制人，第一大股东为一致行动体，交易后不变[41] - 发行股份购买资产完成前总股本1,389,584,701股，完成后为2,201,700,247股[40] 合规承诺 - 公司及全体董监高保证重组报告书内容真实、准确、完整[5] - 交易对方承诺提供重组信息真实、准确、完整[8]