中泰证券股份有限公司 （山东省济南市市中区经七路 86 号） 二零二三年八月 龙星化工股份有限公司 发行保荐书 关于 龙星化工股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） | 目 | 录 | 2 | | --- | --- | --- | | 第一节 | | 本次证券发行基本情况 3 | | | | 一、保荐机构、保荐代表人、项目组成员介绍 3 | | | | 二、发行人情况 4 | | | | 三、保荐机构与发行人关联关系 7 | | | | 四、保荐机构内部审核程序简介和内核意见 8 | | 第二节 | | 保荐机构承诺事项 11 | | 第三节 | | 保荐机构对本次证券发行的推荐意见 12 | | | | 一、发行人就本次证券发行履行的内部决策程序 12 | | | | 二、发行人符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的说明 12 | | | | 三、关于有偿聘请第三方机构和个人等相关行为的核查 24 | | | | 四、发行人存在的主要风险 25 | | | | 五、对发行人发展前景的评价 32 | | | | 六、保荐机构推荐意见 38 | 声 明 中泰证券股 ...