收购相关 - 收购人轨交投资注册资本为230,000万元人民币[9] - 本次收购触发要约收购义务，收购人承诺3年内不转让新股，经股东大会同意可免要约[4] - 轨交投资认购后，四川发展直接及间接控制上市公司股份比例将超30%[46] - 收购人承诺权益变动完成后36个月内不转让本次获股份，及其一致行动人承诺18个月内不转让变动前股份[50] 公司股权结构 - 收购人控股股东四川发展注册资本为8,000,000万元人民币，四川省国资委持股90%，财政厅持股10%[10][11] - 截至2022年12月31日，蜀道投资集团等多家公司实收资本及轨交投资控股股东持股比例明确[14][15] - 四川发展持有四川路桥等多家上市公司股份及部分金融机构股份[24][25][27] 财务数据 - 2022年末轨交投资资产总额471,382.85万元，负债总额279,776.91万元，资产负债率59.35%[20] - 2022年度轨交投资营业总收入103,898.67万元，归属于母公司股东净利润 -13,896.77万元，净资产收益率 -8.49%[20] - 2022年末四川发展资产总额176390752.80万元，负债总额127314674.72万元[30] - 2022年四川发展营业总收入40014937.63万元，营业收入39986748.00万元[30] - 2022年四川发展归属于母公司股东净利润为 - 254560.54万元，净资产收益率为 - 1.05%[30] - 2022年四川发展资产负债率为72.18%，2021年为72.79%，2020年为72.71%[30] - 2022年末四川发展证券投资基金管理有限公司资产总额3,567.46万元、负债总额1,291.31万元、资产负债率36.20%，营业总收入3,048.07万元、归属于母公司股东净利润612.44万元、净资产收益率23.90%[41] 发行股票 - 2023年11月23日，上市公司董事会和监事会审议通过向特定对象发行股票等议案[47] - 本次交易尚需上市公司股东大会、国资部门、深交所和中国证监会审批[48] - 上市公司拟发行不超230,750,000股，发行比例不超发行前总股本30%，轨交投资最大认购后，收购人及其一致行动人持股比例从29.97%增至46.13%[52] - 上市公司拟发行股票募集资金不超89,531.00万元，轨交投资拟现金认购[53] - 轨交投资与上市公司于2023年11月23日签订认购协议，认购价格为3.88元/股[54][55] - 轨交投资在收到缴款通知10个工作日内缴付认购款，认购股份36个月内不得转让[59][62] 其他 - 截至报告签署日，四川发展及其董监高最近五年内未受过相关处罚，未涉及重大诉讼仲裁[31][33] - 四川资本市场纾困发展证券投资基金合伙企业出资额及出资比例明确[35] - 四川纾困发展基金持有帝欧家居集团股份有限公司5.70%股份[44] - 截至收购报告书摘要签署日，轨交投资及一致行动人直接持有上市公司230,553,904股股份，占总股本29.97%，无权利限制[77] - 上市公司总股本为769,168,670股，拟向特定对象发行不超230,750,000股，轨交投资拟全额认购[78] - 向特定对象发行完成后，按上限算轨交投资将持有353,083,000股股份，占发行后总股本35.31%[78] - 向特定对象发行完成后，按上限算轨交投资及其一致行动人合计持有461,303,904股股份，占发行后总股本46.13%[78] - 本次向特定对象发行可能触发轨交投资要约收购义务，收购人承诺36个月内不转让新股，上市公司拟提请股东大会批准其免于要约增持股份[79]