活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [2] - 活动时间为2025年6月24日下午15:00 - 16:00 [2] - 活动地点在公司办公楼324会议室 [2] - 活动形式是现场交流 [2] - 公司接待人员为张杨、贾珺、简杰，机构投资者包括上海博琴资产管理有限公司等三家 [2] 重大资产重组交易方案 - 拟向四川蜀道轨道交通集团出售川发磁浮100%股权、相关债权及部分轨道交通业务资产，向四川路桥出售成都市新筑交通科技有限公司100%股权及桥梁功能部件业务相关资产和负债 [2] - 拟向蜀道集团发行股份及支付现金购买清洁能源集团60%股权，四川路桥城乡建设投资有限公司51%股权（四川欣智造科技有限公司100%股权除外）不在标的资产范围内 [2] - 拟向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金，总额不超过发行股份购买资产交易价格的100%，发行股份数量不超过发行股份购买资产完成后总股本的30% [2] - 重大资产出售、发行股份及支付现金购买资产互为条件，共同构成重组不可分割部分，任一项未获批则重组自始不生效；募集配套资金以其他交易为前提，其成功与否不影响其他交易实施 [2][3] 重组进程和时间安排 - 2025年6月10日已披露重组预案，专业中介机构已进场开展审计、评估等工作，各项任务按计划推进 [4] - 待相关工作完成后召开董事会审议重组事宜，力争高效完成 [4] - 自预案披露之日起每30日公告一次重组进展，直至发出召开股东大会通知 [4] 《意见》对省属国企市值管理要求 - 指导构建科学市场价值观，明确市值管理目标，制定并实施有效制度与方案，强化责任落实 [5] - 推动优质资源向上市公司集中，围绕市值管理运用政策工具，通过并购重组提升价值，促进资源向新质生产力集聚 [5] - 鼓励利用增持、回购、分红等手段实现价值创造，建议有条件公司优化分红策略，提高分红比例和频次 [5] - 强化与投资者、分析师互动交流，传递投资价值，将市值管理纳入业绩考核体系，完善绩效评价机制 [5] 蜀道集团能源业务情况 - 核心主业包括综合交通和能源资源投资开发，新型能源构建“水风光氢储”多能互补体系 [6] - 参控股19个水电项目，截至2024年底权益装机达1050万千瓦，牵头“疆电入川”，储备水风光资源约4000万千瓦 [6] - 清洁能源集团是“交通 + 能源”产业生态战略实施主体，力争2030年权益装机2132万千瓦以上，电力资产年利润总额达15亿元 [6] 清洁能源集团估值 - 专业中介机构已进场开展审计、评估等工作，待完成后召开董事会审议，届时披露估值 [7] 重组意义及对公司影响 - 退出磁浮与桥梁功能部件业务，聚焦清洁能源业务 [7] - 盘活资产、降低负债率，改善经营状况，增强持续经营能力和发展潜力 [7]

股东大会信息 - 2025年第四次临时股东大会6月19日召开，6月3日董事会决定[6] - 6月4日在巨潮资讯网刊登《股东大会通知》[7] - 现场会议6月19日15:00在四川新津召开，董事夏玉龙主持[8] 投票情况 - 现场出席7名股东及代理人，代表1,953,499股，占比0.2540%[9] - 272名股东参与网络投票，代表80,649,701股，占比10.4853%[9] - 272名中小投资者，代表42,216,267股，占比5.4886%[10] - 279名出席股东，代表82,603,200股，占比10.7393%[10] 议案表决 - 公司向进出口银行等申请授信及关联交易等议案高比例同意[14][15][16][18] - 公司未弥补亏损议案同意80,922,100股，占比97.9648%[19]

参会股东情况 - 参加股东大会股东及代表279人，代表股份82,603,200股，占比10.7393%[7] - 现场参会股东7人，代表股份1,953,499股，占比0.2540%[7] - 网络投票股东272人，代表股份80,649,701股，占比10.4853%[7] - 出席会议中小投资者272人，代表股份42,216,267股，占比5.4886%[7] 议案表决情况 - 公司向进出口银行申请授信，同意81,052,600股，占比98.1228%[9] - 公司向四川银行申请授信，同意81,061,300股，占比98.1334%[10] - 公司向中国银行申请授信，同意81,055,900股，占比98.1268%[11] - 公司开展融资性售后回租暨关联交易，同意81,056,700股，占比98.1278%[11] - 中小投资者对售后回租议案，同意40,669,767股，占比96.3367%[12] - 公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一议案，同意80,922,100股，占比97.9648%[14]

股东大会时间 - 现场会议时间为2025年6月19日15:00[5] - 网络投票时间为6月19日9:15 - 15:00[5] - 股权登记日为6月12日[5] 会议召开与登记 - 召开方式为现场投票结合网络投票[7] - 现场会议地点在四川新津工业园区A区公司324会议室[7] - 登记方式为现场或传真，时间为6月16日9:00 - 17:30[12] 审议提案 - 审议总议案及《关于公司向银行申请授信的议案》等[9] - 提案1.00需逐项表决，提案2.00对中小投资者单独计票[11] 投票信息 - 网络投票代码为362480，简称为“新筑投票”[20] - 深交所交易系统投票时间为6月19日多个时段[21] - 深交所互联网投票系统投票时间为6月19日9:15 - 15:00[22] 其他 - 授权委托书有效期至会议结束[24]

证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2025-055 成都市新筑路桥机械股份有限公司 关于召开2025年第四次临时股东大会的 提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 6 月 4 日在巨潮资讯网刊登了《关于召开 2025 年第四次临时股东 大会的通知公告》。本次股东大会采取现场和网络投票相结合的方式 召开，根据相关规定，现发布关于本次股东大会的提示性公告如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2025 年第四次临时股东大会。 （二）股东大会召集人：公司董事会。 公司第八届董事会第二十八次会议已审议通过《关于提请召开 （三）会议召开的合法、合规性 本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的相关规定。 （四）会议召开日期、时间 圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 6 月 19 日 网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 6 月 19 日 9:15-15:00。 （五）会议的召开 ...

资产重组交易方案 - 公司拟向蜀道轨交集团出售川发磁浮100%股权及相关债权和轨道交通业务资产 [1] - 公司拟向四川路桥出售新筑交科100%股权及桥梁功能部件业务相关资产和负债 [1][4] - 公司拟向蜀道集团发行股份及支付现金购买蜀道清洁能源60%股权并募集配套资金 [1] 业务结构及财务表现 - 2024年公司业务收入构成：轨道交通13.18亿元(53.07%)、光伏发电6.47亿元(26.05%)、桥梁功能部件4.46亿元(17.94%)、其他0.73亿元(2.94%) [3] - 2021-2024年公司连续亏损，归母净利润分别为-2.33亿、-5.66亿、-3.42亿、-4.09亿，累计亏损15.5亿元 [3] - 新筑交科2023-2024年营收分别为3.14亿、4.30亿，净利润893.03万、1854.33万，2024年末净资产3.73亿元 [5] - 川发磁浮2023-2024年营收仅0.05亿、0.04亿，净亏损1.33亿、1.54亿，2024年末净资产为-0.3亿元 [6] 交易标的详情 - 出售资产包括对川发磁浮7.42亿元债权及1.11亿元轨道交通相关资产 [7] - 蜀道清洁能源2023-2024年营收8.34亿、11.74亿，净利润-0.84亿、0.37亿，2024年末净资产98.34亿元 [11] - 蜀道清洁能源当前权益装机1150万千瓦，控股装机857万千瓦，业务覆盖四川及西北地区 [10][11] 战略转型方向 - 交易完成后公司将聚焦清洁能源发电业务，形成"水风光储"一体化布局 [8][12] - 本次重组与蜀道集团入主时解决同业竞争的承诺相关，涉及光伏发电和桥梁功能部件业务 [9] - 公司拟向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金，用于支付交易对价及清洁能源项目建设等 [13]

重大资产重组及市场反应 - 公司披露重大资产重组后复牌第二天股价巨震 全天换手率达12 5% [2] - 6月11日龙虎榜显示卖出额前五名合计卖出8777 8万元 其中两家机构席位分别卖出1583 37万元和1265 83万元 [2] - 公司拟通过发行股份及支付现金购买蜀道清洁能源60%股权 同时出售川发磁浮100%股权及债权 出售新筑交科100%股权及债权 [5] 股价波动及交易情况 - 6月11日公司股价以涨停价开盘后迅速回落 盘中最低价6 62元/股 低于停牌前最高价 最终收涨0 28% 全天振幅达17 94% [4] - 6月10日复牌后仅实现一个涨停板 当日有一笔150万股大宗交易 成交额1078 50万元 占当日总成交额近20% [4] 业务调整及标的公司情况 - 公司磁浮业务长期亏损 2024年川发磁浮亏损1 5亿元 桥梁功能部件业务竞争加剧 [6] - 交易后公司将战略性退出磁浮与桥梁功能部件业务 聚焦清洁能源发电业务 形成"水风光储"一体化布局 [5][6] - 蜀道清洁能源2023年归母净利润亏损8353 34万元 去年盈利3692 02万元 [6] 市场分歧原因分析 - 标的公司估值与市场可比案例无明显差异 但清洁能源行业竞争激烈 业务盈利可持续性需验证 [6] - 市场情绪消化后部分投资者获利了结 叠加资金博弈导致卖盘增加 是涨停打开的综合因素 [6]

公司复牌及股价表现 - 新筑股份6月10日复牌后股价涨停至7 19元/股 涨幅9 94% [1] 重大资产重组交易内容 - 拟向蜀道轨交集团出售川发磁浮100%股权及相关债权与轨道交通资产 [2] - 拟向四川路桥出售新筑交科100%股权及桥梁功能部件相关资产负债 [2] - 拟向蜀道集团发行股份及支付现金购买蜀道清洁能源60%股权并配套募资 [2] - 交易构成重大资产重组及关联交易 因交易方均为蜀道集团关联企业 [2] 战略转型方向 - 公司将战略性退出磁浮与桥梁功能部件业务 未来聚焦清洁能源发电 [3] - 蜀道清洁能源将成为控股子公司 业务涵盖水电 风电 光伏及储能 权益装机1150万千瓦 控股装机857万千瓦 [3] - 依托蜀道集团"交通+能源"生态 储备水风光资源约3000万千瓦 [3] 配套融资计划 - 拟向不超过35名特定投资者募资 总额不超过发行股份购买资产交易价的100% [4] - 配套资金用途包括支付现金对价 中介费用 清洁能源项目投入及补充流动资金 [4] 行业专家观点 - 重组有助于公司集中资源发展清洁能源领域 借助蜀道清洁能源市场份额快速切入高增长赛道 [4] - 业务结构优化将改善财务状况 提升市场竞争力 推动转型升级 [4]

重点要闻 - 海光信息拟以1160亿元换股吸收合并中科曙光 换股比例为1:0.5525 海光信息将发行8.08亿股 中科曙光换股价79.26元/股 海光信息换股价143.46元/股 合并后公司市值超4000亿元 [2][3] - 中科曙光2024年营收131.48亿元同比下降8.4% 归母净利润19.11亿元同比增长4.1% 海光信息2024年营收91.62亿元同比增长52.4% 净利19.31亿元同比增长52.87% [3] 亿纬锂能H股上市 - 亿纬锂能拟发行H股并在香港联交所主板上市 2024年营收486.15亿元同比下降0.35% 归母净利润40.76亿元同比增长0.63% [4] - 公司全球动力电池装机量排名第九 市场份额2.3% 储能电芯出货量全球第二 [4] 华海药业FDA警告信 - 华海药业收到FDA警告信 涉及汛桥生产基地制剂产品生产设备清洁管理等问题 不影响当期业绩 [5] - 公司曾是中国首家通过FDA认证的制剂企业 2024年11月曾收到FDA 483检查报告 [5] IPO发行动态 - 潮宏基拟发行H股并在香港联交所上市 推进全球化战略布局 [7] 再融资动态 - 梅安森终止向特定对象发行股票事项 因市场环境及发展战略调整 [9] 并购重组动态 - 新筑股份拟出售磁浮科技100%股权等资产 同时购买蜀道清洁能源60%股权 [11] - 华升股份拟购买易信科技100%股权 构成重大资产重组 [12] - 北方长龙拟1.02亿元收购河南众晟51%股权 拓展复合材料业务 [20] - 海南发展拟4.38亿元收购网营科技51%股权 切入宠物电商赛道 [31] - 唯万密封以2.04亿元收购上海嘉诺剩余49%股权 实现全资控股 [32] 监管合规动态 - *ST龙宇被上交所要求履行退市整理期回购义务 [14] - 瀚川智能因未按时归还募集资金被上交所通报批评 [16] - 冠城新材实际控制人薛黎曦因短线交易被公开谴责 [17] - 瑞丰高材董秘赵子阳因涉嫌内幕交易被证监会立案 [18] 公司控制权变更 - 远达环保控股股东将变更为中国电力 实控人仍为国家电投集团 [21] - 中颖电子致能工电将成控股股东 实控人变更为无实际控制人 [23] - 海默科技筹划控制权变更 股票停牌 [27] - 派林生物21.03%股份拟转让给中国生物 控股股东将变更 [34] 资产交易与业务调整 - 张裕A拟480万欧元转让法国公司股权及不动产 [22] - 天亿马拟收购星云开物控股权 标的公司管理超300万台自助设备 [24] - 天铁科技子公司因蒸汽供应中断临时停产一个月 [25] - 综艺股份增资2.2亿元控股吉莱微电子 获45.28%股权 [26] - 岭南控股拟2365.76万元挂牌转让广州世界大观3.92%股权 [29] 股份回购与调整 - 若羽臣将回购价格上限由30.22元/股上调至88.40元/股 [30] - 数字政通终止5.07%股份协议转让 涉及3150万股 [28] 人事变动 - 新华联董事长马晨山辞职 王赓宇接任 [33] - 滨江集团选举戚金兴为董事长 [35] - 凤竹纺织选举陈强为董事长 [36] ETF动态 - 食品饮料ETF近五日跌0.51% 市盈率20.75倍 主力资金净流出881.6万元 [38] - 游戏ETF近五日涨3.11% 市盈率55.65倍 主力资金净流出4045.8万元 [38] - 科创半导体ETF近五日涨2.93% 主力资金净流入16.1万元 [39] - 云计算50ETF近五日涨5.66% 市盈率95.68倍 主力资金净流入25.8万元 [40]

收购交易概述 - 四川路桥拟现金收购新筑股份持有的新筑交科100%股权及与桥梁功能部件业务相关的资产和负债 [1] - 新筑股份是四川路桥控股股东蜀道投资集团的控股子公司 [1] - 此次交易旨在加强公司在桥梁技术工艺和产业链协同方面的优势 [1] - 交易将优化供应链管理并加强成本控制 [1] 交易背景与目的 - 收购有助于四川路桥布局桥梁功能部件业务并与现有工程施工业务形成协同效应 [1] - 新筑股份主营业务包括轨道交通、桥梁功能部件和光伏发电 [1] - 新筑股份在光伏发电板块具有较强的竞争优势 [1] - 此次交易是蜀道集团为解决旗下蜀道清能与新筑股份同业竞争问题而进行的资产重组的一部分 [1] 公司业务发展 - 四川路桥已从施工企业转型为大型工程综合运营商 [1] - 公司业务覆盖"大土木"全产业链并参股战略性新兴产业 [1] - 2025年第一季度累计中标77个项目，金额346.81亿元，同比增长18.87% [1] - 基建领域中标35个项目，金额304.56亿元，同比增长27.95% [1] 财务表现 - 2025年第一季度营业总收入229.86亿元，同比增长3.98% [1] - 归母净利润17.74亿元，同比增长0.99% [1]