股票发行 - 公司拟向四川发展轨交投资发行A股不超过230,750,000股，不超发行前总股本30%[2] - 发行价格为3.88元/股，不低于定价基准日前二十日均价80%[7] - 乙方认购股份自上市日起36个月内不得转让[19] 交易对象 - 四川发展轨交投资注册资本23亿元[4] - 2023年9月30日，其资产总额480,306.46万元，负债281,165.98万元，归母权益174,758.58万元[9] - 2023年1 - 9月，其营收56,923.02万元，利润总额 - 8,507.07万元，归母净利润 - 4,916.45万元[9] 协议相关 - 2023年11月23日签署《附条件生效的股份认购协议》[11] - 乙方10个工作日内将认购款缴至指定账号[17] - 协议满足4个条件时生效[21] 公司情况 - 报告期内公司资产负债率分别为60.88%、60.44%、75.83%和78.79%[35] - 报告期内公司利息支出分别为30439.25万元、27724.55万元、32123.36万元和25535.66万元[35] 发行影响 - 发行可提升控股股东持股比例，稳定股权结构[33] - 募集资金用于还贷，可降低有息负债规模[35] - 发行不会导致公司实际控制权变化[37] 决策流程 - 独立董事同意发行议案提交董事会、股东大会审议[40][41] - 召开第八届董事会、监事会第二次会议并形成决议[44] - 发布《2023年度向特定对象发行A股股票预案》[44]