公司基本信息 - 公司成立于1993年3月17日，股票代码为002518[4] - 截至2023年9月30日，公司注册资本为586,974,094元[4] 产品信息 - UPS后备机YDE系列功率范围为0.6 kVA/1.2 kVA[8] - UPS YDC中小功率系列功率范围为1kVA60kVA[10] - UPS YDC中大功率系列功率范围为80kVA1000kVA[10] - UPS YMK模块化系列功率范围为10kVA150kVA[10] - UPS GP800系列功率范围为1kVA20kVA[10] - UPS工频Master系列功率范围为6kVA40kVA[10] - UPS工频EPI系列功率范围为8kVA40kVA[10] - 精密空调MatrixAir系列制冷量范围为25kW - 250kW[11] - 户用组串式逆变器功率段覆盖3kW - 40kW[15] - 工商业组串式逆变器功率段覆盖30kW - 136kW[17] - 大型电站组串式逆变器功率段覆盖175kW - 250kW，最大输入电压可达1,500V[18] - 集中式逆变器功率段覆盖1.25MW - 3.125MW[18] - 光伏升压逆变一体机额定输出功率为2.5MW - 3.125MW[21] - 单相组串式逆变器BluE - G系列额定输出功率为3kW - 6kW[16] - 三相组串式逆变器BluE - E系列额定输出功率为3kW - 25kW[17] - 公司已实现3.68kW3.45MW全功率段储能系统的研发和生产[23] - 户用光储一体机电能容量可在5.12kWh40.96kWh扩展，额定交流输出功率段覆盖3.68kW12kW[25] - 户用储能电池PACK（BluE - PACK5.1）电能容量5.12kWh，额定电压51.2V，放电深度90%[26] - 工商业储能变流器（KAC系列）额定输出功率50kW250kW[28] - 户外电池柜（BC系列）电能容量102.4kWh，额定电压512V，放电深度100%[28] - 大型储能变流器（GSE系列）额定输出功率500kW1.75MW[30] - 集装箱电池（KESS系列）额定输出功率50kW1.25MW[30] - 储能升压一体机（GSE - MV系列）额定输出功率2.75MW~3.45MW[30] 财务数据 - 2023年9月30日资产总计689,078.08万元，负债合计274,914.75万元，股东权益合计414,163.33万元[33] - 2022年12月31日资产总计622,021.41万元，负债合计260,746.09万元，股东权益合计361,275.32万元[33] - 2023年1 - 9月营业收入406,837.16万元，2022年度为440,068.95万元[35] - 2023年1 - 9月净利润71,613.09万元，2022年度为68,202.81万元[35] - 2023年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额65,577.34万元，2022年度为85,912.83万元[36] - 2023年9月30日流动比率1.91倍，2022年12月31日为1.84倍[38] - 2023年9月30日资产负债率（合并）为39.90%，2022年12月31日为41.92%[38] - 2020至2023年1 - 9月境外营业收入占比分别为34.82%、35.82%、55.75%和61.30%[49] - 报告期各期公司前五大原材料供应商采购金额占当期原材料采购总金额的比例分别为21.76%、21.09%、37.30%和41.35%，2022年、2023年1 - 9月第一大供应商采购占比分别为24.23%、29.04%[54] - 报告期各期公司前五大客户销售金额占当期营业收入的比例分别为17.51%、18.88%、35.75%和40.05%，2022年、2023年1 - 9月第一大客户销售占比分别为25.14%、28.34%[55] - 报告期各期末公司应收账款账面价值分别为89,904.79万元、96,170.99万元、129,662.80万元和133,722.79万元，占期末资产总额的比例分别为21.75%、19.43%、20.85%和19.41%，报告期内应收账款周转率分别为1.96、2.32、3.10和3.32（年化）[59] - 募投项目达产期新增折旧摊销费合计为9,632.52万元[63] 发行信息 - 本次发行只能向不超过35名符合条件的特定对象定向发行股票[39] - 发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司A股股票交易均价的百分之八十[39] - 本次向特定对象发行股票数量不超过发行前公司总股本的15%，即不超过88,046,114股[72] - 本次向特定对象发行募集资金总额不超过237,341.13万元，用于5个项目[75] - 本次向特定对象发行股票发行期的首日为定价基准日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[71] - 本次向特定对象发行股票完成后，发行对象认购的股份自发行结束之日起6个月内不得转让[73] 项目信息 - 光伏逆变器、储能变流器生产基地建设项目投资总额84,194.38万元，拟使用募集资金81,748.64万元[75] - 光储系统集成产品生产基地建设项目投资总额36,656.16万元，拟使用募集资金35,565.52万元[75] - 电池模组生产基地（二期）建设项目投资总额33,413.57万元，拟使用募集资金32,011.50万元[75] - 福州研发中心建设项目投资总额18,813.13万元，拟使用募集资金18,813.13万元[75] - 补充流动资金拟使用募集资金69,202.34万元[75] 其他信息 - 光伏行业受政策影响大，如2018年“531”新政使国内光伏市场需求迅速萎缩[51] - 公司主要原材料中的外购IGBT主要通过进口，目前一定程度依赖进口[52] - 随着行业内企业扩产和新参与者加入，新能源光伏及储能行业可能存在产能过剩风险[57] - 募投项目对公司现有业务有扩产和升级作用，如增加更高功率段串式逆变器产品等[94][95] - 截至2023年9月30日，保荐人控股股东持有科士达股票共508,326股，约占科士达股份总数的0.09%[85] - 2023年6月30日，公司召开第六届董事会第八次会议，审议并通过本次发行相关议案[89] - 2023年9月14日，公司召开2023年第一次临时股东大会，审议并通过本次发行相关议案[89] - 项目协办人是李雪岩，保荐代表人是任成和曾文辉[104]