股本结构 - 截至2023年9月30日，公司总股本为586,974,094股[16] - 有限售条件流通A股持股数量为21,834,430股，占总股本比例3.72%[16] - 无限售条件流通A股持股数量为565,139,664股，占总股本比例96.28%[16] 股东情况 - 截至2023年9月30日，公司前十名股东合计持股38808.47万股，占比66.12%，宁波科士达创业投资合伙企业持股33628.43万股，占比57.29%[17] 财务数据 - 2020 - 2022年公司现金分红合计46578.01万元，2020年11644.50万元，2021年14555.63万元，2022年20377.88万元[19] - 2020 - 2023年9月30日公司净资产分别为281303.78万元、310288.98万元、361275.32万元、414163.33万元[20] - 2023年9月30日公司资产总计689078.08万元，负债合计274914.75万元，股东权益合计414163.33万元[22] - 2023年1 - 9月公司营业收入406837.16万元，净利润71613.09万元[24] - 2023年1 - 9月公司经营活动现金流量净额65577.34万元，投资活动现金流量净额 - 26651.37万元，筹资活动现金流量净额 - 27631.88万元[26] - 2023年1 - 9月公司流动比率1.91倍，速动比率1.41倍，资产负债率（合并）39.90%[27] 业务项目 - 保荐代表人任成、曾文辉已申报正在审核的签字项目各1家[9][10] - 2023年3月22日公司质量评价委员会审议通过科士达向特定对象发行股票项目立项申请，3月29日项目立项程序完成[33] - 2023年8月14 - 18日质量控制部门对项目进行现场核查，后同意报送风险管理部[33] - 2023年9月18日风险管理部对项目履行问核程序，9月19日内核委员会会议投票表决同意推荐[33] - 2023年6月30日发行人召开第六届董事会第八次会议，9月14日召开2023年第一次临时股东大会，均审议通过本次发行相关议案[40] 发行情况 - 本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过237,341.13万元，用于多个项目及补充流动资金[43] - 发行对象不超过35名，以现金方式认购股份[46][47] - 发行定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[49] - 本次向特定对象发行股票数量不超过发行前公司总股本的15%，即不超过88,046,114股[58] - 本次发行股票募集资金拟用69,202.34万元补充流动资金，其余募投项目非资本性支出2,000.00万元，合计占募集资金总额的30.00%[59] 客户与供应商 - 报告期各期，公司前五大客户销售金额占当期营业收入的比例分别为17.51%、18.88%、35.75%和40.05%，2022年、2023年1 - 9月第一大客户销售占比分别为25.14%、28.34%[61] - 报告期各期，公司前五大原材料供应商采购金额占当期原材料采购总金额的比例分别为21.76%、21.09%、37.30%和41.35%，2022年、2023年1 - 9月第一大供应商采购占比分别为24.23%、29.04%[62] 市场与行业 - 公司2020至2023年1 - 9月来自中国大陆以外的营业收入占比分别为34.82%、35.82%、55.75%和61.30%[64] - 2022年全球光伏市场年新增装机容量达230GW，累计装机容量突破1000GW，2022 - 2031年将以年均8%的速度增长[87] - 2022年国内新增并网容量87.41GW，其中集中式36.29GW、分布式总计51.11GW，户用分布式25.25GW[87] - 全球光伏逆变器出货量由2017年的98.5GW增长至2022年的333GW，复合年均增长率为27.59%[87] - 截至2022年年底，全国新型储能装机规模约8.7GW，新增装机同比增长超110%，平均储能时长约2.1小时[90] - 已投产的新型储能装机中，锂离子电池储能占比约94.5%[90] - 2022年全球储能锂电池总体出货量为159.3GWh，同比增长140.3%，中国出货量达130GWh，占全球出货量的81.6%[91] 技术与市场拓展 - 截至2023年9月末，公司已获得有效授权专利302项，其中发明专利49项，实用新型151项[92] - 截至2023年9月末，公司已建立17家海外分支机构及分子公司[93] 其他 - 公司获得2023中国光伏逆变器上市企业15强、2023中国储能企业20强（综合类）等众多奖项[96] - 公司三大核心产品为智慧电源及数据中心设备、光伏逆变器及储能设备、新能源充电设备[94] - 保荐人在本次保荐业务中不存在各类直接或间接有偿聘请第三方及未披露聘请第三方的行为[99] - 发行人聘请了申万宏源证券、上海市锦天城律师事务所、中勤万信会计师事务所等依法需聘请的证券服务机构[100] - 发行人在依法需聘请的证券服务机构之外聘请了境外律师等为本次发行提供服务[100] - 任成、曾文辉最近五年内具备36个月以上保荐相关业务经历，最近12个月持续从事保荐业务，分别担任过2个、1个已完成项目签字保荐代表人，目前签署的已申报在审企业各1家[117][118]