公司基本信息 - 公司成立于1993年3月17日[4] - 公司股票代码为002518，上市地点为深圳证券交易所[4] - 截至2023年9月30日公司注册资本为586,974,094元[4] 产品信息 - UPS后备机YDE系列功率范围为0.6 kVA/1.2 kVA[8] - UPS YDC中小功率系列功率范围为1kVA60kVA[10] - UPS YDC中大功率系列功率范围为80kVA1000kVA[10] - UPS YMK模块化系列功率范围为10kVA150kVA[10] - 精密空调MatrixAir系列制冷量范围为25kW250kW[11] - 精密空调StationAir系列制冷量范围为5kW20kW[11] - 精密空调FocusAir系列制冷量范围为7kW70kW[11] - 户用组串式逆变器功率段覆盖3kW - 40kW[15][16][17] - 工商业组串式逆变器功率段覆盖30kW - 136kW[17][18] - 大型电站组串式逆变器功率段覆盖175kW - 250kW[18][21] - 集中式逆变器功率段覆盖1.25MW - 3.125MW[18][21] - 光伏升压逆变一体机GSM - MV系列额定输出功率2.5MW - 3.125MW[21] - 大型电站组串式逆变器最大输入电压可达1,500V[18] - 公司已实现3.68kW3.45MW全功率段储能系统的研发和生产[23] - 户用光储一体机电能容量可在5.12kWh40.96kWh扩展，额定交流输出功率段覆盖3.68kW12kW[25] - 户用储能电池PACK（BluE - PACK5.1）电能容量5.12kWh，额定电压51.2V，放电深度90%[26] - 工商业储能变流器（KAC系列）额定输出功率为50kW250kW[28] - 户外光储一体机（KAC - BC系列）电能容量102.4kWh起按需扩容，额定输出功率50kW250kW，放电深度100%，额定电压512V[28] - 大型储能变流器（GSE系列）额定输出功率为500kW1.75MW[30] - 集装箱电池储能系统（KESS系列）额定输出功率为50kW1.25MW，电能容量可定制[30] - 储能升压一体机（GSE - MV系列）额定输出功率为2.75MW3.45MW[30] 财务数据 - 2023年9月30日资产总计689,078.08万元，负债合计274,914.75万元，股东权益合计414,163.33万元[34] - 2022年末资产总计622,021.41万元，负债合计260,746.09万元，股东权益合计361,275.32万元[34] - 2023年1 - 9月营业收入406,837.16万元，2022年度为440,068.95万元[36] - 2023年1 - 9月净利润71,613.09万元，2022年度为68,202.81万元[36] - 2023年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额65,577.34万元，2022年度为85,912.83万元[38] - 2023年9月30日流动比率1.91倍，2022年12月31日为1.84倍[39] - 2023年9月30日资产负债率（合并）为39.90%，2022年12月31日为41.92%[39] - 报告期各期公司前五大客户销售金额占当期营业收入的比例分别为17.51%、18.88%、35.75%和40.05%[42] - 2022年、2023年1 - 9月第一大客户销售占比分别为25.14%、28.34%[42] - 报告期各期公司前五大原材料供应商采购金额占当期原材料采购总金额的比例分别为21.76%、21.09%、37.30%和41.35%[43] - 2022年、2023年1 - 9月第一大供应商采购占比分别为24.23%、29.04%[43] - 2020至2023年1 - 9月来自中国大陆以外的营业收入占比分别为34.82%、35.82%、55.75%和61.30%[45] - 报告期各期末应收账款账面价值分别为89,904.79万元、96,170.99万元、129,662.80万元和133,722.79万元，占期末资产总额比例分别为21.75%、19.43%、20.85%和19.41%[51] - 报告期内应收账款周转率分别为1.96、2.32、3.10和3.32（年化）[51] 发行相关 - 本次发行只能向不超过35名符合条件特定对象定向发行股票[64] - 发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司A股股票交易均价的百分之八十[64] - 发行股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1.00元[68] - 发行对象不超过35名，均以现金认购股份[70][71] - 发行数量不超过发行前公司总股本的15%，即不超过88,046,114股[74] - 发行对象认购股份自发行结束之日起6个月内不得转让[75] - 募集资金总额不超过237,341.13万元[77] - 光伏逆变器、储能变流器生产基地建设项目拟使用募集资金81,748.64万元[78] - 光储系统集成产品生产基地建设项目拟使用募集资金35,565.52万元[78] - 电池模组生产基地（二期）建设项目拟使用募集资金32,011.50万元[78] - 福州研发中心建设项目拟使用募集资金18,813.13万元[78] - 补充流动资金拟使用募集资金69,202.34万元[78] 其他 - 截至2023年9月30日，保荐人控股股东自营账户及产品合计持有科士达股票508,326股，约占科士达股份总数的0.09%[86] - 2023年6月30日，发行人召开第六届董事会第八次会议，审议并通过本次发行相关议案[90] - 2023年9月14日，发行人召开2023年第一次临时股东大会，审议并通过本次发行相关议案[90] - 项目协办人为李雪岩[105] - 保荐代表人为任成、曾文辉[105] - 保荐业务部门负责人为陈子林[108] - 内核负责人为刘祥生[111]