公司基本信息 - 公司成立于1993年3月17日[4] - 公司股票代码为002518[4] - 截至2023年9月30日公司注册资本为586,974,094元[4] 产品参数 - UPS后备机YDE系列功率范围为0.6 kVA/1.2 kVA[8] - UPS YDC中小功率系列功率范围为1kVA60kVA[10] - UPS YDC中大功率系列功率范围为80kVA1000kVA[10] - UPS YMK模块化系列功率范围为10kVA150kVA[10] - UPS工频Master系列功率范围为6kVA40kVA[10] - UPS工频EPI系列功率范围为8kVA40kVA[10] - 某产品功率范围为1kVA20kVA[10] - UPS功率范围为10kVA - 800kVA[11] - 精密空调MatrixAir系列制冷量范围为25kW - 250kW[11] - 精密空调StationAir系列制冷量范围为5kW - 20kW[11] - 精密空调FocusAir系列制冷量范围为7kW - 70kW[11] - 精密空调InsertAir系列制冷量范围为3kW - 12kW[11] - 户用组串式逆变器功率段覆盖3kW - 40kW[15] - 工商业组串式逆变器功率段覆盖30kW - 136kW[17] - 大型电站组串式逆变器功率段覆盖175kW - 250kW[18] - 集中式逆变器功率段覆盖1.25MW - 3.125MW[18] - 光伏升压逆变一体机额定输出功率为2.5MW - 3.125MW[21] - 公司已实现3.68kW3.45MW全功率段储能系统的研发和生产[23] - 户用光储一体机电池模块化设计为2 - 8个模块灵活组合，电能容量可在5.12kWh40.96kWh扩展，额定交流输出功率段覆盖3.68kW12kW[24][25] - 户用单相光储一体机BluE - S系列额定输出功率3.68kW6kW，电能容量5.12kWh25.6kWh[26] - 户用三相光储一体机E - 812K系列额定输出功率8kW12kW，电能容量5.12kWh40.96kWh[26] - 户用储能电池PACK BluE - PACK5.1电能容量5.12kWh，额定电压51.2V，放电深度90%[26] - 工商业储能变流器KAC系列额定输出功率50kW250kW[28] - 户外电池柜BC系列电能容量102.4kWh，额定电压512V，放电深度100%[28] - 大型储能变流器GSE系列额定输出功率500kW1.75MW[30] 业绩数据 - 2023年9月30日公司资产总计689,078.08万元，负债合计274,914.75万元，股东权益合计414,163.33万元[33] - 2022年12月31日公司资产总计622,021.41万元，负债合计260,746.09万元，股东权益合计361,275.32万元[33] - 2023年1 - 9月营业收入406,837.16万元，2022年度为440,068.95万元[35] - 2023年1 - 9月净利润71,613.09万元，2022年度为68,202.81万元[35] - 2023年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额65,577.34万元，2022年度为85,912.83万元[36] - 2023年9月30日流动比率1.91倍，2022年12月31日为1.84倍[38] - 2023年9月30日资产负债率（合并）为39.90%，2022年12月31日为41.92%[38] - 2023年1 - 9月应收账款周转率3.32次/年，2022年度为3.10次/年[38] - 2023年1 - 9月综合毛利率为32.96%，2022年度为31.79%[38] - 2023年1 - 9月基本每股收益1.19元，2022年度为1.13元[38] - 2020至2023年1 - 9月境外营业收入占比分别为34.82%、35.82%、55.75%和61.30%[49] 发行股票相关 - 本次向特定对象发行股票存在募集资金不足、摊薄即期回报、审批、股票市场波动等风险[39][41][42][43] - 本次发行股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1.00元[66] - 本次发行的股票全部采取向特定对象发行的方式[67] - 本次发行的发行对象不超过35名（含35名）[68] - 本次向特定对象发行股票数量不超过发行前公司总股本的15%，即不超过88,046,114股[72] - 本次向特定对象发行的募集资金总额不超过237,341.13万元[75] - 光伏逆变器、储能变流器生产基地建设项目投资总额84,194.38万元，拟使用募集资金81,748.64万元[75] - 光储系统集成产品生产基地建设项目投资总额36,656.16万元，拟使用募集资金35,565.52万元[75] - 电池模组生产基地（二期）建设项目投资总额33,413.57万元，拟使用募集资金32,011.50万元[75] - 福州研发中心建设项目投资总额18,813.13万元，拟使用募集资金18,813.13万元[75] - 补充流动资金拟使用募集资金69,202.34万元[75] - 本次向特定对象发行股票完成后，发行对象认购的股份自发行结束之日起六个月内不得转让[73] - 本次向特定对象发行方案决议有效期为提交公司股东大会审议通过之日起十二个月[78] 其他要点 - 报告期各期公司前五大原材料供应商采购金额占当期原材料采购总金额的比例分别为21.76%、21.09%、37.30%和41.35%，2022年、2023年1 - 9月第一大供应商采购占比分别为24.23%、29.04%[54] - 报告期各期公司前五大客户销售金额占当期营业收入的比例分别为17.51%、18.88%、35.75%和40.05%，2022年、2023年1 - 9月第一大客户销售占比分别为25.14%、28.34%[55] - 报告期各期末公司应收账款账面价值分别为89,904.79万元、96,170.99万元、129,662.80万元和133,722.79万元，占期末资产总额的比例分别为21.75%、19.43%、20.85%和19.41%，报告期内应收账款周转率分别为1.96、2.32、3.10和3.32（年化）[59] - 募投项目达产期新增折旧摊销费合计为9,632.52万元[63] - 光伏行业受政策影响大，如2018年“531”新政使国内光伏市场需求萎缩[51] - 公司主要原材料中的外购IGBT主要通过进口，目前一定程度依赖进口[52] - 随着业务规模扩大，公司应收账款增速较快，存在回收风险[59] - 截至2023年9月30日，保荐人控股股东自营账户及产品合计持有科士达股票508,326股，约占股份总数的0.09%[85] - 2023年6月30日，公司召开第六届董事会第八次会议，审议并通过本次发行相关议案[89] - 2023年9月14日，公司召开2023年第一次临时股东大会，审议并通过本次发行相关议案[89] - 本次募集资金投向光伏逆变器、储能变流器生产基地建设等项目及补充流动资金[92] - 公司主营业务及募投项目不涉及产能过剩行业和限制类及淘汰类产业，符合国家产业政策[92] - 光伏逆变器、储能变流器生产基地建设项目是对现有业务产能的有效补充和升级[94][95] - 光储系统集成产品生产基地建设项目是对现有业务产能的有效补充和升级[94][95] - 电池模组生产基地（二期）建设项目是对现有业务产能的有效补充和升级[94][95] - 福州研发中心建设项目是对现有技术研发环境的升级[95] - 保荐人认为公司符合板块定位及国家产业政策[97] - 保荐人认为公司本次向特定对象发行股票符合发行上市条件[98][99] - 保荐人将在本次发行股票上市当年剩余时间及其后一个完整会计年度对公司进行持续督导[100] - 保荐代表人在信息披露和报送文件前事先审阅公司信息披露文件及提交的其他文件[100] - 保荐人协助公司完善防止控股股东等违规占用资源的制度[100] - 保荐人协助公司完善防止董监高损害公司利益的内控制度[100] - 保荐人协助公司完善保障关联交易公允性和合规性的制度[100] - 保荐人建立与公司信息沟通渠道，跟踪和督促募集资金投资项目进展[100] - 保荐人协助公司完善为他人提供担保等事项的制度并发表意见[100] - 保荐人将持续督导公司规范运作，履行中国证监会、交易所规定及保荐协议约定的其他工作[100] - 保荐人同意推荐公司向特定对象发行股票上市交易[102] - 公司申请向特定对象发行股票并在主板上市符合相关法律法规规定[102]