股本与股东 - 截至2023年9月30日,公司总股本为586,974,094股[16] - 截至2023年9月30日,有限售条件流通A股持股数量为21,834,430股,占总股本比例3.72%[16] - 截至2023年9月30日,无限售条件流通A股持股数量为565,139,664股,占总股本比例96.28%[16] - 截至2023年9月30日,公司前十名股东合计持股38808.47万股,占比66.12%,其中宁波科士达创业投资合伙企业持股33628.43万股,占比57.29%[17] 财务业绩 - 2020 - 2022年公司现金分红合计46578.01万元,2020 - 2023年9月30日公司净资产分别为281303.78万元、310288.98万元、361275.32万元、414163.33万元[19][20] - 2023年1 - 9月公司营业收入406837.16万元,营业利润85326.71万元,净利润71613.09万元[23] - 2023年1 - 9月公司经营活动现金流量净额65577.34万元,投资活动现金流量净额 - 26651.37万元,筹资活动现金流量净额 - 27631.88万元[25] - 2023年9月30日公司资产负债率(合并)为39.90%,流动比率为1.91倍,速动比率为1.41倍[26] - 2023年1 - 9月公司综合毛利率为32.96%,基本每股收益为1.19元,加权平均净资产收益率为18.20%[26] 发行情况 - 本次证券发行类型为向特定对象发行股票并在主板上市,发行对象不超过35名,以现金方式认购股份[15][45][46] - 本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过237,341.13万元,扣除费用后用于多个项目及补充流动资金[42] - 本次发行定价基准日为发行期首日,发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[48] - 本次向特定对象发行股票数量不超过发行前公司总股本的15%,即不超过88,046,114股[57] - 本次发行股票募集资金拟用69,202.34万元补充流动资金,其余募投项目非资本性支出2,000.00万元,合计占募集资金总额的30.00%[58] 市场与业务 - 2020至2023年1 - 9月公司来自中国大陆以外的营业收入占比分别为34.82%、35.82%、55.75%和61.30%[69] - 报告期各期,公司前五大原材料供应商采购金额占当期原材料采购总金额的比例分别为21.76%、21.09%、37.30%和41.35%,2022年、2023年1 - 9月第一大供应商采购占比分别为24.23%、29.04%[73] - 报告期各期,公司前五大客户销售金额占当期营业收入的比例分别为17.51%、18.88%、35.75%和40.05%,2022年、2023年1 - 9月第一大客户销售占比分别为25.14%、28.34%[74] - 报告期各期末,公司应收账款账面价值分别为89,904.79万元、96,170.99万元、129,662.80万元和133,722.79万元,占期末资产总额的比例分别为21.75%、19.43%、20.85%和19.41%,应收账款周转率分别为1.96、2.32、3.10和3.32(年化)[78] 技术与市场布局 - 截至2023年9月末,公司已获得有效授权专利302项,其中发明专利49项,实用新型151项[94] - 截至2023年9月末,公司已建立17家海外分支机构及分子公司[95] 风险提示 - 本次发行存在募集资金不足甚至无法成功实施的发行风险[59] - 本次发行可能导致公司即期回报在短期内有所摊薄[60] - 公司主营产品需根据行业趋势进行技术升级和创新,存在技术升级和研发失败风险[64]
科士达:申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于深圳科士达科技股份有限公司向特定对象发行股票并在主板上市之发行保荐书