公司基本信息 - 深圳科士达注册于1993年3月17日[14] - 2010年11月公司A股首发，募集资金净额88362.82万元[17] 股权结构 - 截至2024年3月31日，公司总股本为586,876,094股[15] - 截至2024年3月31日，有限售条件流通A股占总股本比例3.69%，无限售条件流通A股占比96.31%[15] - 截至2024年3月31日，公司前十名股东合计持股占比64.25%，宁波科士达创业投资合伙企业（有限合伙）持股占比57.30%[16] 财务数据 - 2021 - 2023年公司现金分红合计61342.93万元，2023年为26409.42万元[18] - 2024年3月31日公司净资产额为444731.86万元，较2023年末有所增长[19] - 2024年1 - 3月公司营业收入为83111.34万元，净利润为12399.28万元[23] - 2024年1 - 3月公司经营活动产生的现金流量净额为 - 5066.86万元[25] - 2024年3月31日公司资产总计671005.06万元，负债合计226273.21万元，资产负债率为33.72%[21][25] - 2024年1 - 3月公司流动比率为2.15倍，速动比率为1.60倍[25] - 2024年1 - 3月公司扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率为2.70% [26] 发行情况 - 本次证券发行类型为向特定对象发行股票并在主板上市[15] - 本次发行募集资金总额不超过125,127.29万元，扣除发行费用后用于光伏逆变器等项目[41] - 发行对象不超过35名，为符合条件的特定投资者[43] - 发行定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[46] - 发行股票数量不超过发行前公司总股本的15%，即不超过88,020,464股[54] - 发行完成后，发行对象认购的股份自发行结束之日起六个月内不得转让[49] 业务相关 - 报告期各期，公司前五大客户销售金额占当期营业收入比例分别为18.88%、35.75%、34.03%和18.23%[57] - 报告期各期，公司前五大原材料供应商采购金额占当期原材料采购总金额比例分别为21.09%、37.30%、36.14%和21.50%[58] - 报告期内，公司来自中国大陆以外的营业收入占各期营业收入比例分别为35.82%、55.75%、56.29%和50.43%[61] 风险提示 - 公司资产和业务规模增长及产业链延伸，管理面临挑战与风险[65] - 公司产品以外币结算销售收入，存在外汇敞口，人民币汇率波动或影响经营业绩[67] - 原材料价格波动或与供应商合作变化，可能导致公司盈利能力下降[69] - 主营产品核心部件需技术升级创新，研发失败或技术落后会影响业务发展[70] - 核心技术人员流失或技术泄密，会影响公司市场竞争力和业务增长[71] - 公司知识产权被模仿或纠纷，会损害竞争优势和业务发展[73] - 募投项目存在实施、市场、折旧摊销等多种风险，发行存在募集不足等风险[74][79] 行业数据 - 2013 - 2023年全球新增光伏装机总量从38.4GW增长为390GW，复合增长率达26.09%；国内从10.9GW增长为216.88GW，复合增长率达34.86%[87] - 2030年全球可再生能源装机容量增至3倍，至少达11000GW，光伏装机容量从2022年的1055GW增加到5457GW[91] - 2030年乐观情况下，全球和国内光伏新增装机量将达到587GW和317GW，保守情况为512GW和252GW[91] - 2017 - 2022年全球光伏逆变器出货量由98.5GW增长至333GW，复合年均增长率为27.59%[92] - 预计2023 - 2030年全球逆变器出货量达3.7TW，亚洲占总出货量的60%[97] - 截至2023年底，全球已投运电力储能项目累计装机规模289.2GW，年增长率21.9%[98] - 截至2023年底，全球新型储能累计装机规模达91.3GW，是2022年同期近两倍，锂离子电池年增长率超100%[98] - 截至2023年底，中国已投运电力储能项目累计装机规模86.5GW，占全球30%，同比增长45%[101] - 截至2023年底，中国新型储能累计装机功率规模达34.5GW，能量规模达74.5GWh，同比增长均超150%[101] - 2023年已投产的新型储能装机中锂离子电池储能占比约97.3%[106] - 2022年全国储能型锂电池产量突破100GWh，同比增长超200%[106] - 2023年全球储能锂电池出货225GWh，同比增长50%，中国储能锂电池出货206GWh，同比增长58%[106] 其他 - 截至2023年末公司已获得有效授权专利298项，其中发明专利52项，实用新型147项[107] - 截至2023年末公司在东南亚、南亚、南美、非洲、中东、欧洲等地区设立销售及服务机构[108] - 公司获得2022深圳企业500强、2022中国能源企业（集团）500强等多项奖项[111]