公司基本信息 - 公司注册资本为60,993.4771万元[8] 财务数据 - 2024年3月31日流动资产为225,433.32万元，2023年末为204,477.49万元等[11] - 2024年3月31日非流动资产为330,688.84万元，2023年末为330,861.72万元等[11] - 2024年3月31日资产合计为556,122.15万元，2023年末为535,339.20万元等[11] - 2024年1 - 3月营业收入为74,317.00万元，2023年度为310,258.09万元等[12] - 2024年1 - 3月营业利润为9,203.10万元，2023年度为35,596.31万元等[12] - 2024年1 - 3月净利润为7,088.25万元，2023年度为27,619.60万元等[12] - 2024年1 - 3月经营活动现金流量净额为395.01万元，2023年度为65,865.28万元等[12] - 2024年1 - 3月投资活动现金流量净额为 - 2,875.24万元，2023年度为 - 44,715.79万元等[12] - 2024年1 - 3月筹资活动现金流量净额为15,579.92万元，2023年度为 - 18,518.24万元等[13] - 2024年3月31日流动比率为2.70倍，速动比率为1.75倍等[14] - 2024年1 - 3月应收账款周转率为7.84次，存货周转率为2.46次[14] - 2024年1 - 3月归属于母公司所有者净利润为7079.38万元，扣非后为6971.57万元[14] - 报告期各期主营业务毛利率分别为49.35%、40.50%、37.36%和38.76%[15] - 报告期各期末商誉账面价值分别为55080.94万元等，占比分别为9.42%等[16] - 报告期各期营业收入分别为361615.95万元等，归母净利润分别为78885.79万元等[17] - 报告期各期境外销售收入分别为287859.10万元等，占比分别为79.60%等[18] - 2021 - 2023年度归母净利润分别为78,885.79万元等，近三年平均可分配利润为44,079.81万元[61][65] - 2021年末 - 2024年3月末，资产负债率（合并口径）分别为31.14%等[66] - 2021 - 2024年1 - 3月，经营活动现金流量净额分别为84,733.11万元等[66] - 2024年3月31日归属于母公司股东每股净资产为6.56元，2023年末为6.44元等[66] 募投项目 - 募投项目达产后可提供年产620吨辅酶Q10等产能[21] - “辅酶Q10改扩建项目”税后财务内部收益率为35.27%等[22] - 募投项目建成后预计新增固定资产及无形资产共计120342.61万元等[23] - 募投项目包括年产10,000吨泛酸钙建设项目等[24] 可转债发行 - 本次发行可转债募集资金总额不超过182,375.38万元[28][33] - 可转债每张面值100元，按面值发行[29] - 募集资金拟投资于辅酶Q10改扩建等5个项目，总投资198,616.24万元，拟用募集资金182,375.38万元[33] - 发行结束后公司将尽快向深交所申请上市交易[35] 其他 - 截至2024年6月5日，广发证券相关账户合计持有发行人129,348股，占总股本0.02%[42] - 募投项目产品泛酸钙和阿洛酮糖此前除肌醇少量销售外未直接对外销售，有产能消化及效益不达预期风险[24][25] - 募投产品市场存在竞争者和新入局者，行业可能出现产能过剩风险[26] - 2023年7月13日等公司召开相关董事会、股东大会审议通过多项与本次发行相关议案[54][55] - 保荐机构认为公司申请可转换债券上市符合条件，本次发行上市履行了规定决策程序[53][57] - 本次可转换公司债券转股后股份与已发行股份同股同权[58] - 公司具备健全且运行良好的组织机构[61] - 截至2024年3月31日公司不存在金额较大的财务性投资[74] - 公司不存在擅自改变前次募集资金用途未作纠正情况[74] - 公司及相关人员最近三年无重大违规违法情况[74][75][77] - 公司自成立以来未公开发行公司债券，不存在不得发行可转债情形[78] - 公司本次募集资金用于辅酶Q10改扩建等项目及补充流动资金[79] - 公司募集资金使用符合规定，未用于弥补亏损和非生产性支出[80] - 公司本次可转债具备相关要素，符合发行规定[81] - 保荐机构将在本次发行结束当年剩余时间及以后一个完整会计年度内对公司进行持续督导[82] - 保荐机构为广发证券股份有限公司，相关负责人及联系方式明确[84][87]