可转债基本信息 - 本次发行可转债募集资金总额不超180,134.38万元[3][39] - 可转债期限为自发行之日起六年[4] - 可转债每张面值100元，按面值发行[5] 转股相关 - 转股期自发行结束之日起满六个月后首个交易日至到期日[13] - 初始转股价格有不低于相关均价等要求[14] - 特定条件下董事会有权提出转股价格向下修正方案[19] - 转股数量计算方式为Q = V/P并去尾取整[21] 赎回与回售 - 期满后五个交易日内赎回全部未转股可转债[23] - 转股期内特定股价条件或余额不足时公司有权赎回[24] - 可转债最后两计息年度特定股价条件或用途改变时持有人可回售[26][27] 发行与分配 - 发行对象为持有深交所账户投资者（国家禁止者除外）[29] - 向原股东优先配售，余额网下和网上发行，不足主承销商包销[30] 会议相关 - 债券持有人会议由董事会或受托管理人召集，30日内召开，15日前公告[36] - 紧急召集最晚会议召开日前3日披露通知[36] - 单独或合计持有10%以上未偿还债券面值总额持有人可提议召开[37] - 受托管理人5个交易日内回复是否召集[37] 募集资金用途 - 募集资金净额用于指定项目，已扣除财务性投资2241万元[39][40] - 辅酶Q10改扩建项目拟投资32000万元，用募集资金29651.23万元[45] - 年产10000吨泛酸钙建设项目拟投资50710万元，用44885.90万元[45] - 年产30000吨阿洛酮糖等项目拟投资53655.12万元，用46426.03万元[45] - 信息化系统建设项目拟投资15251.12万元，用14412.22万元[45] - 补充流动资金拟投资44759万元，用44759万元[45] 其他 - 募集资金存放于指定专项账户[41] - 本次发行可转债不提供担保[42] - 发行方案有效期为股东大会审议通过之日起十二个月[44]