公司基本信息 - 公司注册资本为60,993.4771万元[8] - 公司主要从事营养保健食品和饲料添加剂的研发、生产及销售业务[9] 财务数据 - 2024年6月30日流动资产为217,738.84万元，非流动资产为344,139.94万元[11] - 2024年1 - 6月营业收入为152,340.49万元，净利润为13,200.36万元[12] - 2024年1 - 6月经营活动现金流量净额为14,010.40万元，投资活动为 - 20,741.90万元，筹资活动为9,377.13万元[12][13] - 2024年1 - 6月现金及现金等价物净增加额为3,389.17万元[13] - 2024年6月30日流动比率为2.30倍，速动比率为1.42倍，资产负债率（合并）为29.11%，（母公司）为23.59%[14] - 2024年1 - 6月应收账款周转率为8.26次，存货周转率为2.51次[14] - 2024年1 - 6月归属于母公司所有者的净利润为13008.37万元，扣非后为12929.65万元[14] - 报告期各期主营业务毛利率呈下降趋势，分别为49.35%、40.50%、37.36%和37.05%[15] - 报告期各期末商誉账面价值分别为55080.94万元、47776.21万元、48586.36万元和50982.59万元[16] - 辅酶Q10各期均价和毛利率均下降，均价分别为2454.94元/公斤、1799.75元/公斤、1342.37元/公斤和1176.68元/公斤，毛利率分别为75.75%、64.63%、55.92%和46.41%[17] - 报告期各期境外销售收入分别为287859.10万元、240943.89万元、252110.73万元和122945.66万元，占比分别为79.60%、80.07%、81.26%和80.70%[19] 重大事件 - 2024年1月子公司金达威维生素发生闪爆事故致4死2伤，7月被处罚130万元[21] 募投项目 - 募投项目达产后可提供年产620吨辅酶Q10、10000吨泛酸钙、30000吨阿洛酮糖和5000吨肌醇的产能[22] - 辅酶Q10改扩建项目税后财务内部收益率为35.27%，税后静态投资回收期（含建设期）为5.27年[27] - 年产10,000吨泛酸钙建设项目税后财务内部收益率为17.92%，税后静态投资回收期（含建设期）为7.44年[27] - 年产30,000吨阿洛酮糖、年产5,000吨肌醇建设项目税后财务内部收益率为19.44%，税后静态投资回收期（含建设期）为7.49年[27] - 募投项目建成后预计新增固定资产及无形资产共计120,342.61万元，达产年新增折旧与摊销费用9,155.57万元[28][29] 可转债发行 - 本次发行可转债募集资金总额不超过180,134.38万元（含本数）[35][39] - 募集资金净额拟投资于辅酶Q10改扩建等5个项目，合计拟投资总额196,375.24万元，拟使用募集资金投资金额180,134.38万元[41] 股权情况 - 截至2024年9月3日，广发证券股权衍生品业务部持有发行人37,948股，占总股本0.01%[48][49] 会议审议 - 2023 - 2024年公司董事会和股东大会多次审议通过与本次发行相关议案[60][61][62][63][64] 其他财务指标 - 2021 - 2023年度公司归属于母公司股东的净利润分别为78,885.79万元、25,682.51万元和27,671.15万元，最近三年平均可分配利润为44,079.81万元[68] - 2021 - 2023年度公司加权平均净资产收益率（扣非前后孰低）分别为21.27%、6.29%和7.44%[76] 合规情况 - 2021 - 2023年度公司财务报表经审计，被出具标准无保留意见审计报告[82] - 截至2024年6月30日公司不存在金额较大的财务性投资[84] - 公司不存在擅自改变前次募集资金用途未作纠正或未经股东大会认可的情况[85] - 公司及相关人员不存在不得向不特定对象发行股票和不得发行可转债的情形[85][86][87][88] 保荐督导 - 保荐机构在本次发行结束当年的剩余时间及以后一个完整会计年度内对公司进行持续督导[94] - 保荐机构督导公司执行并完善多项制度，关注公司募集资金等承诺事项[94]