公司基本信息 - 公司注册资本为60,993.4771万元[14] - 公司于2011年首次公开发行[19] 股权结构 - 截至2024年6月30日，有限售条件流通股9.25万股，占总股本0.02%[17] - 截至2024年6月30日，无限售条件流通股60,984.23万股，占总股本99.98%[17] - 截至2024年6月30日，公司股本合计60,993.48万股，占比100.00%[17] - 截至2024年6月30日，前十大股东合计持股371,815,619股，持股比例60.96%[18] - 截至2024年9月3日，广发证券股权衍生品业务部持有发行人37,948股，占发行人总股本的0.01%[31] 募集资金与分红 - 2011年10月公司公开募集资金80500万元，扣除费用后净额为75416.10万元[20] - 2016年9月公司非公开发行募集资金67200万元，扣除费用后净额为65561.76万元[21] - 2021 - 2023年公司现金分红分别为36596.09万元、12198.70万元、12198.70万元，累计60993.48万元[22] - 2021 - 2023年公司现金分红额占当年净利润比例分别为46.39%、47.50%、44.08%[23] 财务数据 - 2024年6月30日公司资产合计561878.79万元，负债合计163571.01万元[25] - 2024年1 - 6月公司营业收入152340.49万元，净利润13200.36万元[26] - 2024年1 - 6月公司经营活动现金流量净额14010.40万元，投资活动净额 - 20741.90万元[26] - 2024年6月30日公司流动比率2.30倍，速动比率1.42倍，资产负债率29.11%[28] - 2024年1 - 6月公司存货周转率2.51次，应收账款周转率8.26次[29] - 2024年1 - 6月公司每股净现金流量0.06元，每股经营活动现金流量净额0.23元[29] - 2024年1 - 6月归属于公司普通股股东的净利润加权平均净资产收益率为3.26%，基本每股收益和稀释每股收益均为0.21元/股[30] - 2021 - 2024年6月各期末合并口径资产负债率分别为31.14%、31.70%、26.47%和29.11%[57] - 2021 - 2024年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额分别为84733.11万元、69512.16万元、65865.28万元和14010.40万元[57] - 2021 - 2023年度归属于母公司股东的净利润分别为78,885.79万元、25,682.51万元和27,671.15万元[51][56][58] - 2021 - 2023年度加权平均净资产收益率（扣非前后孰低）分别为21.27%、6.29%和7.44%[58] - 2021 - 2024年6月各期末流动比率分别为3.25倍、2.07倍、3.08倍和2.30倍[57] - 2021 - 2024年6月各期末速动比率分别为1.93倍、1.21倍、1.97倍和1.42倍[57] - 2021 - 2024年1 - 6月存货周转率分别为2.40次、2.14次、2.50次和2.51次[57] - 2021 - 2024年1 - 6月应收账款周转率分别为9.54次、8.30次、8.64次和8.26次[57] - 2021 - 2024年1 - 6月每股经营活动产生的现金流量净额分别为1.37元、1.14元、1.08元和0.23元[57] - 报告期各期公司主营业务毛利率分别为49.35%、40.50%、37.36%和37.05%，呈下降趋势[73] - 报告期各期末公司商誉账面价值分别为55,080.94万元、47,776.21万元、48,586.36万元和50,982.59万元，占总资产比重分别为9.42%、8.92%、9.08%和9.07%[74] - 报告期各期公司营业收入分别为361,615.95万元、300,922.91万元、310,258.09万元和152,340.49万元，净利润分别为78,885.79万元、25,682.51万元、27,671.15万元和13,008.37万元[75] - 辅酶Q10各期均价分别为2,454.94元/公斤、1,799.75元/公斤、1,342.37元/公斤和1,176.68元/公斤，对应毛利率分别为75.75%、64.63%、55.92%和46.41%[75] - 报告期各期公司境外销售收入分别为287,859.10万元、240,943.89万元、252,110.73万元和122,945.66万元，占比分别为79.60%、80.07%、81.26%和80.70%[77] 可转债发行 - 本次发行可转债拟募集资金180134.38万元，最近一期末净资产为398307.78万元，发行后累计公司债券余额未超最近一期末净资产额的50%[57] - 本次发行可转债募集资金将用于辅酶Q10改扩建等项目及补充流动资金[51][69] - 本次发行可转债募集资金不用于弥补亏损和非生产性支出[51] - 公司本次证券发行尚须经深交所发行上市审核并报送中国证监会履行发行注册程序[46] 募投项目 - 募投项目达产后可提供年产620吨辅酶Q10、10,000吨泛酸钙、30,000吨阿洛酮糖和5,000吨肌醇的产能[81] - 公司募投产品行业增速平稳，2019 - 2029年辅酶Q10年均复合增长率约为10.58%，2022 - 2030年泛酸钙约为4.3%，2022 - 2029年阿洛酮糖将达到28.6%，2022 - 2029年饲料级肌醇将为3.8%[82] - 辅酶Q10募投项目建成后可年产620吨，原有发酵车间完工投产后300吨产能仍用于生产辅酶Q10，其余320吨用于其他产品[83] - 公司本次募投项目包括“辅酶Q10改扩建项目”“年产10,000吨泛酸钙建设项目”“年产30,000吨阿洛酮糖、年产5,000吨肌醇建设项目”等[85] - “辅酶Q10改扩建项目”税后财务内部收益率为35.27%，税后静态投资回收期（含建设期）为5.27年；“年产10,000吨泛酸钙建设项目”税后财务内部收益率为17.92%，税后静态投资回收期（含建设期）为7.44年；“年产30,000吨阿洛酮糖、年产5,000吨肌醇建设项目”税后财务内部收益率为19.44%，税后静态投资回收期（含建设期）为7.49年[86][87] - 募投项目建成后预计新增固定资产及无形资产共计120,342.61万元，达产年新增折旧与摊销费用共计9,155.57万元，占2023年营业收入比例为2.95%，占2023年归母净利润比例为33.09%[88] - 募投项目中泛酸钙、阿洛酮糖此前尚未直接对外销售，若市场需求增长不及预期等，可能存在产能消化不及预期风险[89] - 募投项目拟生产的泛酸钙、阿洛酮糖未取得注册备案，若无法取得将对募投项目效益产生不利影响[91] 公司优势与风险 - 公司是国内营养健康全产业链龙头企业，掌握五大核心技术，在B端原料和C端营养保健品领域有竞争优势[92] - 公司是全球辅酶Q10最大生产商，维生素A、D3等主要生产商，K2系列原料设计产能跻身全球前列[93] - 公司具备全产业链优势，有完整产业链布局，全产业链协同竞争优势明显[95] - 公司掌握高纯度高品质核心原料，可保证终端产品原料供应和质量稳定[96] - 公司旗下Doctor's Best、Zipfizz为全球化品牌，多款产品在国际电商平台和会员店销量居前列[97] - 公司业务规模扩大需持续加大资金投入，但现阶段主要依靠自身经营积累和银行贷款，资金不足限制发展[98] 其他事项 - 2024年1月子公司金达威维生素发生闪爆事故，造成4人死亡、2人受伤[80] - 2024年7月子公司金达威维生素因事故被处130万元罚款[80]