公司基本信息 - 公司注册资本为60,993.4771万元[8] 财务数据 - 2024年6月30日流动资产为217,738.84万元，非流动资产为344,139.94万元，资产合计为561,878.79万元[11] - 2024年1 - 6月营业收入为152,340.49万元，营业利润为17,741.21万元，利润总额为17,295.58万元，净利润为13,200.36万元[12] - 2024年1 - 6月经营活动现金流量净额为14,010.40万元，投资活动现金流量净额为 - 20,741.90万元，筹资活动现金流量净额为9,377.13万元[12][13] - 2023年营业收入为310,258.09万元，营业利润为35,596.31万元，利润总额为33,461.19万元，净利润为27,619.60万元[12] - 2023年经营活动现金流量净额为65,865.28万元，投资活动现金流量净额为 - 44,715.79万元，筹资活动现金流量净额为 - 18,518.24万元[12][13] - 2022年营业收入为300,922.91万元，营业利润为31,235.16万元，利润总额为31,073.36万元，净利润为24,456.67万元[12] - 2022年经营活动现金流量净额为69,512.16万元，投资活动现金流量净额为 - 24,114.99万元，筹资活动现金流量净额为 - 55,332.25万元[12][13] - 2021年营业收入为361,615.95万元，营业利润为93,734.16万元，利润总额为93,118.57万元，净利润为78,186.54万元[12] - 2021年经营活动现金流量净额为84,733.11万元，投资活动现金流量净额为 - 30,965.68万元，筹资活动现金流量净额为 - 52,722.93万元[12][13] - 2024年6月30日流动比率为2.30倍，速动比率为1.42倍，资产负债率（合并）为29.11%，资产负债率（母公司）为23.59%[14] - 2024年1 - 6月应收账款周转率为8.26次，存货周转率为2.51次[14] - 2024年1 - 6月归属于母公司所有者的净利润为13008.37万元，扣除非经常性损益后为12929.65万元[14] - 报告期各期主营业务毛利率分别为49.35%、40.50%、37.36%和37.05%，呈下降趋势[15] - 报告期各期末商誉账面价值分别为55080.94万元、47776.21万元、48586.36万元和50982.59万元，占总资产比重分别为9.42%、8.92%、9.08%和9.07%[16] - 报告期各期营业收入分别为361615.95万元、300922.91万元、310258.09万元和152340.49万元，净利润分别为78885.79万元、25682.51万元、27671.15万元和13008.37万元[17] - 辅酶Q10各期均价分别为2454.94元/公斤、1799.75元/公斤、1342.37元/公斤和1176.68元/公斤，毛利率分别为75.75%、64.63%、55.92%和46.41%[17] - 报告期各期境外销售收入分别为287859.10万元、240943.89万元、252110.73万元和122945.66万元，占比分别为79.60%、80.07%、81.26%和80.70%[19] 重大事件 - 2024年1月子公司金达威维生素发生闪爆事故致4死2伤，7月被处罚130万元[21] 募投项目 - 募投项目达产后可提供年产620吨辅酶Q10、10000吨泛酸钙、30000吨阿洛酮糖和5000吨肌醇的产能[22] - 辅酶Q10募投项目建成后可年产620吨，原有车间300吨产能仍用于生产辅酶Q10，其余320吨用于其他产品发酵生产[24] - 本次募投项目包括“辅酶Q10改扩建项目”“年产10,000吨泛酸钙建设项目”“年产30,000吨阿洛酮糖、年产5,000吨肌醇建设项目”等[26] - “辅酶Q10改扩建项目”税后财务内部收益率为35.27%，税后静态投资回收期（含建设期）为5.27年[27] - “年产10,000吨泛酸钙建设项目”税后财务内部收益率为17.92%，税后静态投资回收期（含建设期）为7.44年[27] - “年产30,000吨阿洛酮糖、年产5,000吨肌醇建设项目”税后财务内部收益率为19.44%，税后静态投资回收期（含建设期）为7.49年[27] - 募投项目建成后预计新增固定资产及无形资产共计120,342.61万元，达产年新增折旧与摊销费用9,155.57万元，占2023年营业收入比例为2.95%，占2023年归母净利润比例为33.09%[28][29] 可转债发行 - 本次发行可转债募集资金总额不超过180,134.38万元[35][39] - 可转债每张面值100元，按面值发行[36] - 募集资金净额拟投资于辅酶Q10改扩建等5个项目，合计拟投资总额196,375.24万元，拟使用募集资金投资金额180,134.38万元[41] - 泛酸钙需取得国内饲料添加剂生产许可证、欧盟FAMI - QS认证和欧盟noval - food认证；阿洛酮糖需取得国内食品生产许可证和欧盟noval - food认证[31] - 募集资金拟投入金额已扣除财务性投资2241.00万元[42] 股权信息 - 截至2024年9月3日，广发证券股权衍生品业务部持有发行人37,948股，占总股本0.01%[48][49] 会议审议 - 2023年7月13日，发行人第八届董事会第六次会议审议通过多项与本次发行相关议案[60] - 2023年10月10日，发行人第八届董事会第八次会议审议通过多项修订后的发行相关议案[60] - 2024年7月26日，发行人第八届董事会第十三次会议审议通过延长发行相关决议有效期的议案[61] - 2024年9月6日，发行人第八届董事会第十五次会议审议通过多项修订后的发行相关议案[61][62] - 2023年8月1日公司召开2023年第一次临时股东大会，审议通过多项与本次发行相关议案[63] - 2024年8月12日公司召开2024年第二次临时股东大会，审议通过延长发行决议及授权有效期的议案[64] 其他财务指标 - 2021 - 2023年度归属于母公司股东的净利润分别为78,885.79万元、25,682.51万元和27,671.15万元，最近三年平均可分配利润为44,079.81万元[68][73] - 2021 - 2023年度公司加权平均净资产收益率（扣非前后孰低）分别为21.27%、6.29%和7.44%[76] - 2021 - 2023年度公司财务报表经审计，被出具标准无保留意见审计报告[82] 合规情况 - 截至2024年6月30日公司不存在金额较大的财务性投资[84] - 公司不存在擅自改变前次募集资金用途未作纠正或未经股东大会认可的情况[85] - 公司及相关人员不存在《注册管理办法》第十条规定的不得向不特定对象发行股票的情形[85][86][87] - 公司自成立以来未公开发行公司债券，不存在《注册管理办法》第十四条规定的不得发行可转债的情形[88] 保荐督导 - 保荐机构核查认为公司募集资金使用符合《注册管理办法》第十二条规定，且未用于弥补亏损和非生产性支出[91] - 保荐机构在本次发行结束当年的剩余时间及以后一个完整会计年度内对公司进行持续督导[94] - 保荐机构督导公司执行并完善防止控股股东等违规占用资源的制度[94] - 保荐机构督导公司执行并完善防止董事等损害公司利益的内控制度[94] - 保荐机构督导公司执行并完善保障关联交易公允性和合规性的制度[94] - 保荐机构持续关注公司募集资金的专户存储、投资项目的实施等承诺事项[94]