财务数据 - 公司注册资本为60,993.4771万元[8] - 2024年6月30日，流动资产217,738.84万元，非流动资产344,139.94万元，资产合计561,878.79万元[11] - 2024年1 - 6月，营业收入152,340.49万元，营业利润17,741.21万元，净利润13,200.36万元[12] - 2024年1 - 6月，经营活动现金流量净额14,010.40万元，投资活动现金流量净额 - 20,741.90万元[12] - 2024年1 - 6月，筹资活动现金流量净额9,377.13万元，现金及现金等价物净增加额3,389.17万元[13] - 2023年度，营业收入310,258.09万元，营业利润35,596.31万元，净利润27,619.60万元[12] - 2023年度，经营活动现金流量净额65,865.28万元，投资活动现金流量净额 - 44,715.79万元[12] - 2023年度，筹资活动现金流量净额 - 18,518.24万元，现金及现金等价物净增加额5,390.17万元[13] - 2022年度，营业收入300,922.91万元，营业利润31,235.16万元，净利润24,456.67万元[12] - 2021年度，营业收入361,615.95万元，营业利润93,734.16万元，净利润78,186.54万元[12] - 2024年6月30日流动比率2.30倍，速动比率1.42倍，资产负债率（合并）29.11%，资产负债率（母公司）23.59%[14] - 2024年1 - 6月应收账款周转率8.26次，存货周转率2.51次[14] - 2024年1 - 6月归属于母公司所有者净利润13008.37万元，扣除非经常性损益后12929.65万元[14] - 2024年1 - 6月基本每股收益和稀释每股收益均为0.21元/股，加权平均净资产收益率3.26%，每股经营活动现金流量净额0.23元[14] 产品与项目 - 募投项目达产后可提供年产620吨辅酶Q10、10000吨泛酸钙、30000吨阿洛酮糖和5000吨肌醇的产能[19] - 截至2024年6月30日，辅酶Q10在手订单或意向性合同总金额为9347.37万元[19] - 募投项目中“辅酶Q10改扩建项目”税后财务内部收益率25.69%，税后静态投资回收期（含建设期）6.19年；“年产10,000吨泛酸钙建设项目”税后财务内部收益率17.92%，税后静态投资回收期（含建设期）7.44年；“年产30,000吨阿洛酮糖、年产5,000吨肌醇建设项目”税后财务内部收益率19.44%，税后静态投资回收期（含建设期）7.49年[23] - 募投项目建成后预计新增固定资产及无形资产共计120,342.61万元，达产年新增折旧与摊销费用共计9,155.57万元，占2023年营业收入比例2.95%，占2023年归母净利润比例33.09%[24] 市场与销售 - 报告期各期主营业务毛利率分别为49.35%、40.50%、37.36%和37.05%，整体呈下降趋势[17] - 辅酶Q10各期均价分别为2454.94元/公斤、1799.75元/公斤、1342.37元/公斤和1176.68元/公斤，对应各期销售毛利率分别为75.75%、64.63%、55.92%和46.41%[18] - 报告期各期，境外销售收入分别为287,859.10万元、240,943.89万元、252,110.73万元和122,945.66万元，占营业收入的比例分别为79.60%、80.07%、81.26%和80.70%[26] - 报告期各期，外销产品收入分别为287,859.10万元、240,943.89万元、252,110.73万元和122,945.66万元，汇兑损益分别为2,632.35万元、 - 5,464.24万元、 - 2,932.05万元和 - 950.71万元[28] 可转债发行 - 本次发行可转债的募集资金总额不超过180,134.38万元（含本数）[30][35] - 本次可转债每张面值为人民币100元，按面值发行[31] - 募集资金拟投资于“辅酶Q10改扩建项目”29,651.23万元、“年产10,000吨泛酸钙建设项目”44,885.90万元、“年产30,000吨阿洛酮糖、年产5,000吨肌醇建设项目”46,426.03万元、“信息化系统建设项目”14,412.22万元、“补充流动资金”44,759.00万元[36] - 孙昭伟和李晓芳为负责本次证券发行的保荐代表人，许振川为项目协办人[39][40][41] - 发行结束后，公司将尽快向深交所申请上市交易，具体上市时间另行公告[38] 其他事项 - 2024年1月子公司金达威维生素发生闪爆事故致4死2伤，7月被处罚130万元[16] - 截至2024年9月12日，广发证券股权衍生品业务部持有发行人23,648股，占发行人总股本的0.004%[45] - 2021 - 2023年度归属于母公司股东的净利润分别为78,885.79万元、25,682.51万元和27,671.15万元，最近三年平均可分配利润为44,079.81万元[66][70][73] - 2021 - 2023年度加权平均净资产收益率（扣非前后孰低）分别为21.27%、6.29%和7.44%，最近三个会计年度加权平均净资产收益率平均不低于6%[73] - 2024年6月30日归属于母公司股东的每股净资产为6.51元，2023年12月31日为6.44元，2022年12月31日为5.98元，2021年12月31日为6.44元[71] - 公司2021 - 2023年度财务报表经审计，被出具标准无保留意见审计报告[78] - 截至2024年6月30日公司不存在金额较大的财务性投资[80] - 公司现任董监高最近三十六个月内未受中国证监会行政处罚，最近十二个月内未受证券交易所公开谴责[74,75] - 公司人员、资产、财务、机构和业务具有独立性，不存在对持续经营有重大不利影响的情形[76,77] - 公司会计基础工作规范，内部控制制度健全且有效执行，2023年12月31日保持了有效的财务报告内部控制[78,79] - 公司不存在擅自改变前次募集资金用途未作纠正或未经股东大会认可的情况[81,82] - 公司及相关人员不存在近三年受中国证监会行政处罚等《注册管理办法》第十条规定的情形[82,83] - 公司自成立以来未公开发行公司债券，不存在《注册管理办法》第十四条规定不得发行可转债的情形[84] - 公司募集资金使用符合《注册管理办法》第十二条规定，且未用于弥补亏损和非生产性支出[86] - 发行人本次可转债自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起可转换为公司股票[87] - 发行人本次可转债的转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日上市公司股票交易均价和前一个交易日均价等[88] - 保荐机构在本次发行结束当年的剩余时间及以后一个完整会计年度内对发行人进行持续督导[89]