交易概况 - 公司拟出售自贡银行15.472%股份,对应33448.789万股,总对价85628.89984万元[22] - 交易对方为华莎科技、云跃电力、迎上春新材、金喜典机械,分别受让8400万股、8200万股、8500万股、8348.789万股[19] - 本次交易构成重大资产重组,无需提交中国证监会注册[25] 财务数据 - 2023年1 - 8月交易前营业收入94312.27万元,交易后不变;2022年度交易前营业收入85913.84万元,交易后不变[55] - 2023年1 - 8月交易前利润总额 - 26690.26万元,交易后 - 26819.88万元;2022年度交易前利润总额 - 79492.36万元,交易后 - 76681.10万元[55] - 2023年1 - 8月交易前净利润 - 25012.88万元,交易后 - 25142.50万元;2022年度交易前净利润 - 76492.41万元,交易后 - 73681.15万元[55] 公司经营 - 2020 - 2022年度,公司营业收入分别为220731.87万元、151724.26万元和85913.84万元,归属母公司所有者净利润分别为 - 46574.91万元、 - 68208.06万元和 - 75708.00万元;2023年1 - 9月,营业收入140865.48万元,归属母公司所有者净利润 - 21144.02万元[87] - 2020 - 2022年,公司资产负债率分别为78.53%、83.76%和89.64%,流动比率分别为1.20、1.06和0.60;2023年9月30日,资产负债率92.31%,流动比率0.81[88] 未来展望 - 出售完成后,公司将剥离低关联度资产,优化资产结构,聚焦主营业务[26] 交易进程 - 2023年11月10日,公司董事会和监事会审议通过转让预案及相关议案[30] - 2023年12月13日,公司董事会和监事会审议通过草案及相关议案[31] - 本次交易尚需公司召开股东大会审议正式方案等程序[116] 各方承诺 - 控股股东黎仁超承诺重组期间不减持华西能源股份,全体董监高承诺重组期间不减持上市公司股份[33][34] - 上市公司及董监高保证交易信息及资料真实、准确、完整,若违反承担赔偿责任[36][37] - 控股股东、实际控制人保证交易信息真实准确完整,若信息涉嫌违规,在调查结论形成前不转让股份[41] 标的公司情况 - 2021 - 2023年1 - 8月,自贡银行营业收入分别为146095.73万元、106100.70万元和61782.47万元,净利润分别为1088.38万元、958.30万元和1460.32万元[89][90] - 截至2023年8月末,自贡银行总资产961.02亿元,吸收存款余额873.28亿元,贷款余额451.13亿元[90] 交易对方情况 - 华莎科技2020 - 2022年度净利润分别为6873.34万元、7022.41万元和6745.70万元,所有者权益分别为68150.99万元、75173.40万元和81919.09万元[180] - 云跃电力2020 - 2022年度净利润分别为1977.91万元、4076.78万元和4253.34万元,所有者权益分别为27477.91万元、31554.70万元和42808.04万元[193][194]
华西能源:华宝证券关于华西能源工业股份有限公司重大资产出售之独立财务顾问报告(修订稿)