交易概况 - 公司通过西南联交所公开挂牌转让自贡银行33,448.789万股股份，占比15.472%，交易总价款85,628.89984万元[19][21][24] - 交易对方为华莎科技、云跃电力、迎上春新材、金喜典机械，分别受让8,400万股、8,200万股、8,500万股、8,348.789万股[19] - 本次交易构成重大资产重组，不构成关联交易和重组上市，无需提交中国证监会注册[19][27][107][108][109] 财务数据 - 2020 - 2022年度，公司营业收入分别为220,731.87万元、151,724.26万元和85,913.84万元，净利润分别为 - 46,574.91万元、 - 68,208.06万元和 - 75,708.00万元，2023年1 - 9月，营业收入为140,865.48万元，净利润 - 21,144.02万元[86] - 2020 - 2022年，公司资产负债率分别为78.53%、83.76%和89.64%，2023年9月30日为92.31%[87] - 2021 - 2022年度、2023年1 - 8月自贡银行营业收入分别为146,095.73万元、106,100.70万元和61,782.47万元，净利润分别为1,088.38万元、958.30万元和1,460.32万元[88] 估值情况 - 以2022年12月31日为估值基准日，标的公司母公司口径所有者权益账面价值为531,262.39万元，估值为490,133.04万元，减值41,129.35万元，减值率7.74%[20] - 截至2023年8月31日，自贡银行母公司口径所有者权益账面价值为532,758.94万元，估值486,216.47万元，减值46,542.47万元，减值率8.74%[22] 交易影响 - 出售自贡银行股份后，公司将剥离低关联资产，优化资产结构，聚焦主营业务[28] - 2023年1 - 8月，交易后公司利润总额变动幅度0.49%，净利润变动幅度0.52%；2022年度利润总额变动幅度 - 3.54%，净利润变动幅度 - 3.68%[30] 审批进展 - 2023年11 - 12月，公司董事会和监事会审议通过转让预案、草案及相关议案[32] - 本次交易尚需公司股东大会审议正式方案，自贡银行董事会向监管局报告及其他可能程序[32] 股东承诺 - 控股股东黎仁超原则性同意实施本次交易并将积极促成，自重组首次披露至实施完毕期间不减持股份[34] - 全体董事、监事、高级管理人员自重组首次披露至实施完毕期间不减持上市公司股份[35] 交易风险 - 本次交易可能因涉嫌内幕交易、市场环境变化、监管机构审核要求、标的资产相关情形而被暂停、中止或取消[67] - 本次交易方案取得授权或审批存在不确定性，交易价款须在转让方股东大会决议出具日起5个工作日内一次性付清，否则交易失败[68][69] 公司历史股权变动 - 2004年4月20日，黎仁超和赖红梅现金出资3000万元设立东方工业，黎仁超出资1650万元占比55%[132] - 2010年4月30日公司决议增加股本1500万股，增资价格9.5元/股，完成后公司股本变更为12500万股[141][142] - 2011年公司首次公开发行4200万股A股，发行后股份总数为16700万股[150] 交易对方情况 - 华莎科技核心主业为开发计算机软硬件，2020 - 2022年度净利润分别为6873.34万元、7022.41万元和6745.70万元[180] - 云跃电力核心主业为销售电力电子原件，2020 - 2022年度净利润分别为1977.91万元、4076.78万元和4253.34万元[193]