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华西能源:华宝证券关于公司重大资产出售实施情况之独立财务顾问核查意见
华西能源华西能源(SZ:002630)2024-04-16 20:21

交易信息 - 交易标的为华西能源持有的自贡银行15.472%股份(33,448.789万股)[10][13] - 交易对方为华莎科技、云跃电力、迎上春新材、金喜典机械[10] - 华西能源分别向四家公司出售不同数量自贡银行股份[13] - 审计基准日为2023年8月31日,估值基准日为2022年12月31日,加期估值基准日为2023年8月31日[10] - 本次拟交易自贡银行权益比例为15.472%,交易价格为85,628.89984万元,公开挂牌参考底价为85,600.00万元[15] 财务数据 - 2022年12月31日,标的公司母公司口径所有者权益账面价值为531,262.39万元,估值为490,133.04万元,减值41,129.35万元,减值率7.74%[14] - 2023年8月31日,自贡银行母公司口径所有者权益账面价值为532,758.94万元,估值结果为486,216.47万元,减值46,542.47万元,减值率8.74%[16][17] - 按持股比例计算,标的公司2022年末资产总额占华西能源期末资产总额比例达137.94%,净资产额占比93.56%,营业收入占比19.11%[21] 交易进展 - 本次交易已获相关批准和授权[22] - 2024年4月11日,华西能源将所持自贡银行15.472%股权过户至交易对方名下[23] - 华西能源已足额收到扣除服务费后的交易价款855,589,748.48元,交易对方支付违约金1,708,578.00元[25] 其他事项 - 2024年上市公司完成董事会和监事会换届选举,调整了董监高[30][31] - 交易对方逾期支付价款但已支付完毕及违约金,《股份转让协议》正常履行[33][34] - 重组实施中各方未违反承诺,后续将继续履行未完成承诺[35] - 重组后续事项实施无合规性风险和实质性法律障碍[36][37]