市场扩张和并购 - 公司转让自贡银行33,448.789万股股份，占总股本15.472%[14] - 交易对方为华莎科技、云跃电力、迎上春新材、金喜典机械[14] - 公司分别向交易对方出售自贡银行8,400万股、8,200万股、8,500万股、8,348.789万股股份[14] 数据相关 - 2022年12月31日，标的公司母公司口径所有者权益账面价值为531,262.39万元[15] - 2022年12月31日，标的公司估值为490,133.04万元[15] - 2022年12月31日，标的公司减值41,129.35万元，减值率7.74%[15] - 2022年12月31日自贡银行市场法评估结果为490,133.04万元，增值率 -7.74%，拟交易权益比例15.472%，交易价格85,628.89984万元[16] - 2023年8月31日自贡银行母公司口径所有者权益账面价值为532,758.94万元，估值结果为486,216.47万元，减值46,542.47万元，减值率8.74%[17] - 按持股比例计算，自贡银行2022年末资产总额占华西能源2022年末资产总额比例达137.94%，净资产额占比93.56%，营业收入占比19.11%[22] 交易进展 - 本次交易已获上市公司董事会、监事会、交易对方内部有权机构、自贡银行董事会及上市公司股东大会批准[23] - 2024年4月11日，华西能源将所持自贡银行15.472%股权过户至交易对方名下[25] - 交易对方已支付交易价款855,589,748.48元及违约金1,708,578.00元[28] 其他 - 2024年上市公司完成董事会和监事会换届选举[33][34] - 交易对方逾期支付价款但已支付完毕价款及违约金，《股份转让协议》正常履行[37][38] - 截至报告出具日，交易各方在重组实施中无违反相关承诺情形，承诺方将继续履行未完成承诺[39] - 本次重组后续事项包括交易相关方履行协议义务、承诺及上市公司履行信息披露义务，实施无合规性风险和实质性法律障碍[40] - 独立财务顾问认为本次交易履行决策及审批程序，标的资产过户手续合法有效[41] - 法律顾问认为本次交易取得必要批准和授权，交易协议生效条件满足[42] - 标的资产完成过户，交易对方完成交易对价支付，实施情况符合规定[42] - 截至《法律意见书》签署日，上市公司已履行信息披露义务，实施情况与披露信息无重大差异[42] - 交易对方逾期支付价款后已支付完毕并支付违约金，未损害上市公司利益，不构成实质影响[41][42]