发行相关 - 德联集团2023年向特定对象发行股票6月28日通过深交所审核，9月4日收到中国证监会同意注册批复[2] - 发行股票股东大会决议及授权有效期原是2023年4月6日至2024年4月5日[3] - 中国证监会批复自2023年9月4日起12个月内有效[4] - 2024年4月16日和5月9日分别召开董事会和股东大会，将发行有效期延长12个月[6] - 本次向特定对象发行股票数量不超过226,298,780股[41] - 本次发行完成后，实际控制人仍将持有公司41.01%股份[41] 业绩数据 - 2023年度公司实现营业收入569,380.07万元，同比增长16.63%[9] - 2023年度归属母公司股东的净利润4,406.85万元，同比增长6.35%[9] - 2023年度扣除非经常性损益后归属母公司股东的净利润2,072.65万元，同比下降41.88%[10] - 2023年度利润总额较上年同期减少1,158.14万元，同比下降22.61%[10] - 2023年度综合毛利率为9.86%，同比下降1.26个百分点[10] - 2023年度汽车销售与维修业务营业收入569,380.07万元，同比增长16.63%；营业成本513,216.38万元，同比增长18.29%[11] - 2023年度税金及附加为5,838.83万元，同比增长1,633.04万元，增幅为38.83%[12] - 2023年度期间费用同比增加4,321.20万元，销售费用同比增加1,847.47万元，同比增加17.67%[12] - 2023年度资产减值损失为4,294.09万元，同比增长82.11%[12] - 2023年度营业利润3,827.37万元，同比下降29.95%；利润总额3,964.77万元，同比下降22.61%；净利润4,103.60万元，同比下降3.43%[11] - 报告期各期公司归属于母公司所有者净利润分别为23,270.74万元、24,886.97万元、4,095.89万元和3,875.54万元[19][21] - 2022年度公司主营业务毛利同比下降20,791.08万元，投资收益同比下滑5,743.58万元，归属于母公司所有者净利润同比下降83.54%[19][21] - 2023年1 - 3月公司归属于母公司所有者净利润同比下降23.00%，2023年1 - 6月同比下降27.98%[19][21] - 报告期内公司主要原材料整体价格波动影响分别为10.41%、6.12%、 - 3.86%和0.40%[19][22] - 报告期期末公司存货账面余额分别为64,356.83万元、82,882.03万元、107,743.58万元及119,854.54万元，增长率分别为28.79%、30.00%、11.24%[20][23] 行业对比 - 同行业可比公司龙蟠科技2023年度归属上市公司股东净利润 -123,332.35万元，变动率 -263.80%；扣非后归属上市公司股东净利润 -123,987.25万元，变动率 -278.82%[13] - 同行业可比公司康普顿2023年度归属上市公司股东净利润4,778.99万元，变动率20.79%；扣非后归属上市公司股东净利润3,485.17万元，变动率18.12%[13] - 同行业可比公司中晟高科2023年度归属上市公司股东净利润 -15,461.78万元，变动率 -336.95%；扣非后归属上市公司股东净利润 -15,305.44万元，变动率 -394.32%[13] 未来展望 - 2023年度受多种因素影响公司经营业绩下滑，但预计不会对以后年度经营及持续经营能力造成重大不利影响[26] - 本次募投项目围绕主营业务，公司短期经营业绩变动不会对其造成重大不利影响[27] - 2023年度经营业绩下滑不影响公司向特定对象发行股票条件[28][29] 公司变动 - 2023年10月9日公司选举徐团华先生为新任董事长[34] - 2024年5月9日公司完成董事会、监事会换届，谭照强任财务总监[35] - 华兴会计师事务所负责人由林宝明变更为童益恭，不涉及重大风险[30][31] 其他 - 发行人2021 - 2023年度财务报表经审计，出具标准无保留意见审计报告[34] - 2024年4月17日国信证券收到深圳证监局警示函[35] - 2024年4月18日国信证券收到广东证监局警示函[36] - 利尔达2023年归属于上市公司股东的扣除非经常损益后的净利润为-1831.71万元[37] - 2024年5月7日，国信证券收到浙江证监局警示函[37] - 保荐人经办签字保荐代表人等未发生更换[40] - 发行人未作盈利预测[40] - 发行人及其相关人员无重大诉讼等潜在纠纷[40] - 发行人本次募投项目未出现重大不利变化[41] - 截至2023年12月31日，徐团华持有公司37.12%股份，徐庆芳持有公司13.45%股份，徐咸大持有的尚待继承转让的股份比例为2.78%，合计持有公司53.35%的股份[41]