业绩数据 - 2024年1 - 6月营业收入221,440.15万元，2023年度为569,380.07万元[9] - 2024年1 - 6月净利润4,974.30万元，2023年度为4,103.60万元[9] - 2024年1 - 6月归属于母公司所有者的净利润5,044.05万元，2023年度为4,406.85万元[9] - 2024年6月30日资产负债率为32.72%，2023年12月31日为34.62%[11] - 2024年1 - 6月应收账款周转率为4.13次/年，2023年度为4.40次/年[11] - 2024年1 - 6月存货周转率为3.59次/年，2023年度为5.17次/年[11] - 2022年度公司归属于母公司所有者净利润同比下降83.31%，2023年度同比增长6.35%，2024年1 - 6月同比增长30.15%[13] - 2023年度扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润同比下降41.88%，2024年1 - 6月同比增加65.96%[13] 业务模式与市场 - 公司形成“汽车精细化学品 + 汽车后市场服务”二元发展模式[6] - 最近三年公司向前五名客户销售收入占当期营业收入比例约50%[14] - 2021 - 2023年公司主要原材料整体价格波动影响分别为10.41%、6.12%和 - 7.81%[14] 投资与并购 - 2022年8月公司债转股增资4983.75万元取得上海泰好控制权，形成商誉3894.30万元[15] 募投项目 - 募投项目达产后新增2.11倍产能，市场占有率最高提升至11.98%，提升8.76个百分点[17] - 本次募投等项目预计未来5年新增折旧摊销金额分别为2515.69万元、4663.81万元等[18] - 原材料价格上涨1% - 10%，募投项目毛利率将下降0.83% - 8.35%；产品售价下降1% - 10%，毛利率将下降0.87% - 9.54%[16] - 达产后，原材料价格上涨13.41%或产品售价下降11.08%时，募投项目净利润为0[16] 股票发行 - 本次发行募集资金总额由不超过48759.50万元调整为不超过10000.00万元，发行股票数量为33670033股[20] - 本次发行价格为2.97元/股，与发行底价比率为105.32%[21] - 本次向特定投资者发行股票合计获配股数33,670,033股，获配金额99,999,998.01元[22] - 本次发行股票面值为1.00元/股，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[29] - 本次发行股票数量不超过本次发行前公司总股本的30%，即不超过226,298,780股（含）[34] - 本次向特定对象发行股票募集资金净额用于德联汽车新材料胶黏剂研发和制造项目及补充流动资金[34] - 本次发行经第五届董事会三次会议等通过[28] - 保荐机构为国信证券，保荐代表人是杨家林和周浩[22][23] - 承销方式为代销[22] - 发行前实际控制人持有公司53.35%的股份，发行33,670,033股后仍将持有51.07%股份[37] - 国信证券将在本次发行股票上市当年剩余时间及以后1个完整会计年度内对公司进行持续督导[38] - 保荐机构认为公司本次申请向特定对象发行股票符合相关发行上市条件[44]