股份发行 - 新增股份总数量为33,670,033股，新增后总股本为787,999,301股[11] - 发行价格为2.97元/股，募集资金总额为99,999,998.01元，净额为96,999,168.94元[11] - 新增股份本次可流通数量为0股，预计2024年9月13日在深交所上市[11] - 发行对象共10家，认购股票6个月内不得转让[12] - 发行前注册资本为754,329,268元[21] 发行过程 - 2023年5月15日，募集资金总额调整为不超过48,759.50万元[24] - 最终询价名单共161名，2024年8月21日20名投资者有效报价[28][32] - 发行人和主承销商确定发行价格、数量和募资总额[34] 获配情况 - 财通基金等10名对象获配股份，限售期6个月[34] - 财通等公司以多只资管产品参与认购并备案[60] 股权结构 - 发行前徐团华持股279,970,936股，占比37.12%，发行后占比35.53%[77][78] - 发行后股份总数为787,999,301股[80] - 发行前有限售股占比40.92%，发行后占比39.17%[80] - 发行前无限售股占比59.08%，发行后为479,305,803股，占比60.83%[80] 财务数据 - 2024年6月30日资产总额为506,729.36万元，2023年末为524,325.55万元[86] - 2024年1 - 6月营业收入为221,440.15万元，2023年度为569,380.07万元[87] - 2024年1 - 6月归母净利润为5,044.05万元，同比增长30.15%[96] - 2024年1 - 6月扣非归母净利润为5,916.87万元，同比增长65.96%[96] - 2024年6月30日合并资产负债率为32.72%，2023年末为34.62%[90] - 2024年1 - 6月应收账款周转率为4.13，2023年度为4.40[90] - 2024年1 - 6月存货周转率为3.59，2023年度为5.17[90] - 2024年1 - 6月经营现金流净额为20,517.99万元，2023年度为18,211.55万元[89] - 2024年1 - 6月投资现金流净额为 - 10,793.99万元，2023年度为 - 13,979.91万元[89] - 2024年1 - 6月筹资现金流净额为 - 9,397.51万元，2023年度为3,049.51万元[89] 其他 - 公司形成“汽车精细化学品+汽车后市场服务”二元模式，涵盖三大业务板块[21] - 德联集团与国信证券签署保荐协议，指定杨家林、周浩为保荐代表人[102] - 国信证券认为公司符合上市条件，同意保荐股票上市[103] - 自发行获核准至公告披露前，无重大影响事项[105] - 备查文件有12项，投资者可到公司办公地查阅[108][109]