会议信息 - 公司第五届董事会第十五次会议于2024年9月10日召开，应出席董事6人，实际参加表决6人[1] 交易方案 - 公司拟向25名交易对方发行股份及支付现金购买奥拉股份100%股份，交易完成后奥拉股份将成全资子公司[4] - 本次发行股份购买资产所涉股份为人民币普通股A股，每股面值1.00元，上市地点为深交所[6] 发行价格 - 定价基准日前20个交易日公司股票交易均价4.99元/股，其80%为4.00元/股[8] - 定价基准日前60个交易日公司股票交易均价4.82元/股，其80%为3.86元/股[8] - 定价基准日前120个交易日公司股票交易均价5.48元/股，其80%为4.39元/股[8] - 本次发行价格为3.86元/股，不低于定价基准日前60个交易日公司股票交易均价的80%[8] 股份锁定期 - 奥拉投资等3名交易对方因本次交易取得的新增股份自发行结束之日起36个月内不得转让[10] - 22名交易对方取得的新增股份，若对认购资产权益超12个月，发行结束日后12个月内不得转让；不足12个月，36个月内不得转让[11] 配套资金募集 - 公司拟向不超35名特定投资者发行股份募集配套资金，总额不超发行股份购买资产交易价格的100%，发行数量不超发行前总股本的30%[13][16] - 发行股票定价基准日为发行期首日，价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[14] - 配套募集资金认购方所认购股份，发行结束之日起6个月内不得转让[16] 资金用途 - 募集配套资金拟用于支付现金对价、中介机构费用、交易税费等，用于补充流动资金、偿还债务的比例不超拟购买资产交易价格的25%或募集配套资金总额的50%[17] 交易性质 - 发行股份及支付现金购买资产交易对方为公司关联方，本次交易构成关联交易[21] - 本次交易预计构成重大资产重组，不构成重组上市[21][22] 其他事项 - 剔除大盘和同行业板块因素，上市公司股价在本次交易停牌前20个交易日内累计涨跌幅超20%[29] - 本次交易前十二个月内公司未发生相关购买、出售资产交易行为[32]