交易事项 - 公司拟向25名交易对方发行股份及支付现金购买奥拉股份100%股份[4] - 本次交易预计构成重大资产重组，但不构成重组上市[19] - 本次交易对方为公司关联方，交易构成关联交易[18] 发行股份 - 发行股份种类为人民币普通股A股，每股面值1元，上市地点为深交所[6][12] - 发行股份定价基准日为第五届董事会第十五次会议决议公告日[6] - 本次发行价格为3.86元/股，不低于定价基准日前60个交易日公司股票交易均价的80%[8] - 奥拉投资等3名交易对方取得的新增股份36个月内不得转让[9] - 22名交易对方取得股份按认购资产权益时间分12个月或36个月不得转让[10] 募集配套资金 - 拟向不超35名特定投资者发行股票募集配套资金[11][12] - 募集配套资金总额不超发行股份购买资产交易价格的100%，发行股份数量不超发行前总股本的30%[11][14] - 发行股票募集配套资金定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[12] - 配套募集资金认购方所认购股份6个月内不得转让[14] - 募集配套资金用于支付现金对价等，补充流动资金、偿还债务比例有规定[15] 其他 - 监事会会议于2024年9月10日召开，各议案表决多为同意1票，回避2票[1][19][20][21][22][23][24][25][26][27] - 因非关联监事不足半数，各议案将提交股东大会审议[19][20][21][22][23][24][25][26][27] - 上市公司股价在本次交易停牌前20个交易日内累计涨跌幅超过20%[24] - 本次交易前十二个月内，公司未发生相关资产交易行为[27] - 本次交易前后公司实际控制人均为王成栋、Wang Yingpu父子[19] - 公司拟与交易对方签署附生效条件的《发行股份及支付现金购买资产协议》[23] - 公司已履行现阶段必需法定程序，提交法律文件合法有效[24] - 公司制定了严格有效的保密制度，采取了保密措施[25]