业绩总结 - 2022 - 2024年1 - 6月标的公司营业收入分别为1,025,522.5万元、1,026,531.0万元和554,754.7万元[51] - 2022 - 2024年1 - 6月标的公司归属于母公司股东的净利润分别为48,651.2万元、47,476.0万元和26,693.0万元[51] - 2024年1 - 6月，公司营业收入72.06亿元，营业成本59.22亿元，营业利润7.46亿元[170] - 2024年6月30日，公司资产负债率49.40%，毛利率17.82%，基本每股收益0.21元/股[170] - 2023年全国金属包装容器行业累计完成营业收入1505.62亿元，同比增长0.34%[85] - 2023年全国金属包装容器行业全年累计完成利润总额71.72亿元，同比增长16.45%[86] - 上市公司2023年经营活动产生的现金流量净额为15.07亿元，标的公司2023年经营活动产生之现金净额为8.10亿元[119] - 标的公司2023年度营业收入为1,026,531.00万元[122] 市场扩张和并购 - 奥瑞金拟以每股7.21港元要约价现金收购中粮包装全部已发行股份（要约人及其一致行动人持有股份除外）[28][103] - 整体交易对价上限为6,066,153,688港元，约合人民币552,390.02万元[28] - 本次收购通过自愿性全面要约至多收购中粮包装75.56%股份，要约收购价为7.21港元/股[29][30] - 2024年6月6日，张炜持中粮包装245,080,000股股份，占已发行股份约22.01%，并承诺接纳要约[28][105] - 截至报告书签署日，公司通过奥瑞金发展、湖北奥瑞金间接持有中粮包装24.40%的股份[104] - 本次交易尚需公司股东大会审议、国家发改委和商务监管部门备案等程序[37][64] - 本次交易在香港地区需香港证监会审批相关公告及要约文件[65] - 竞争要约方拟以每股6.87港元收购标的公司全部已发行股票，若要约全数接纳，交易金额为76.4921601亿港元[69] 未来展望 - 收购将夯实公司主营业务，拓展战略客户，推动可持续发展[31][131] - 交易完成后标的公司财务数据将纳入合并报表，预计短期负债规模等将提高[33] - 交易完成后标的公司财务数据将纳入上市公司合并报表范围，可提升公司盈利能力和资产质量[54][134] 其他新策略 - 公司拟完善治理、优化结构、加强管控降低即期回报摊薄风险[52] - 公司将严格按规定履行法定程序表决交易，确保定价公允、公平、合理[45] - 公司及相关信息披露义务人将严格履行信息披露义务[46] - 股东大会将提供网络投票安排，单独统计中小股东投票情况[47] - 公司聘请中介对标的公司进行鉴证、估值，确保交易定价公允[48] 股权结构 - 截至2024年6月30日，奥瑞金总股本为25.73亿股，前十大股东合计持股12.24亿股，占比47.58%[164] - 截至报告签署日，上海原龙为控股股东，持股32.67%，实际控制人为周云杰[172] 资金及担保 - 华瑞凤泉有限公司拟向浦发银行北京分行申请不超过人民币40亿元（或等值港元）银行授信，华瑞凤泉发展拟向浦发银行申请不超过人民币70亿元（或等值港元）银行授信[114][115] - 上市公司控股子公司为《贷款协议》授信提供7种担保方式，上市公司及控股子公司为《融资额度协议》授信提供5种担保方式[116][117][118] - 并购贷款还款来源主要为上市公司的经营活动净现金流及标的公司分红[119] 增资情况 - 斯莱克拟向景和制造增资10,000万元[185] - 公司拟向景和制造增资132,084万元[186] - 景和制造拟向华瑞凤泉有限公司增资240,000万元[186] - 华瑞凤泉有限公司拟向华瑞凤泉投资增资不超过61.50亿港元[187][188] - 华瑞凤泉投资拟向华瑞凤泉发展增资不超过61.50亿港元[187][188]