发行情况 - 发行底价4.24元/股，发行价格5.01元/股，比率118.16%[2,3] - 发行股票数量75,000,000股，未超上限且超拟发行数量70%[4] - 最终获配金额375,750,000元，涉及13个发行对象[5,6] - 募集资金总额375,750,000元，净额365,045,807.55元[8] - 计入股本75,000,000元，计入资本公积290,045,807.55元[8] 流程要点 - 2022年10月20日第六届董事会二十四次会议通过相关议案[11] - 2023年3月1日第六届董事会二十五次会议通过调整议案[12] - 2023年7月24日报送94名符合条件投资者[16] - 2023年7月24 - 31日新增21名意向投资者[17] - 共向115名投资者发送《认购邀请书》[18] - 2023年8月1日9:00 - 12:00收到25名认购对象报价[19] 认购对象 - 天安人寿4.92元/股申购2500万元，缴保证金300万元[20] - UBS AG 5.10元/股申购2400万元，无需缴保证金[20] - 华夏基金4.79元/股申购3330万元，无需缴保证金[21] - 大成基金5.23元/股申购4600万元，无需缴保证金[21] - 广东同茂5.51元/股申购2500万元，缴保证金300万元[21] 合规情况 - 发行风险等级R4级，C4级及以上投资者可认购[26] - 获配发行对象类别与风险等级匹配[26][28] - 认购股份无代持，资金无违规来源[29] - 部分对象无需私募备案，部分已备案[31][32] - 全部获配对象按要求提供文件，产品完成备案[33] - 发行依法取得授权，过程符合规定[35] - 对认购对象选择公平公正，符合股东利益[35] - 获配对象与关联方无关联，无参与认购情形[36]