股票发行 - 发行股票数量为75,000,000股，价格为5.01元/股，募集资金总额为375,750,000元，净额为365,045,807.55元[7][34][38][41][46] - 新增股票上市数量为75,000,000股，上市时间为2023年8月25日[7][63] - 发行对象所认购股票自2023年8月25日起六个月内不得转让[8][64] - 本次发行对象为13名，发行采取向特定对象发行的方式[34][37][46] 会议决策 - 2022年10月20日召开第六届董事会第二十四次会议，审议通过向特定对象发行A股股票相关方案[18] - 2023年3月1日召开第六届董事会第二十五次会议，调整向特定对象发行股票方案[20] - 2023年7月23日召开第六届董事会第二十九次会议，审议通过向特定对象发行股票相关授权议案[20] - 2022年11月7日公司召开2022年第二次临时股东大会，审议通过多项非公开发行A股股票相关议案[21] - 2023年3月20日公司召开2023年第一次临时股东大会，审议通过《关于公司向特定对象发行A股股票发行方案的论证分析报告的议案》[22][23] 审核批复 - 2023年4月20日公司收到深交所上市审核中心审核意见告知函，认为公司符合发行等要求[24] - 2023年6月27日公司收到中国证监会同意向特定对象发行股票注册的批复，批复12个月内有效[24] 认购情况 - 符合发送《认购邀请书》条件的投资者共94名，2023年7月27日向其发送相关文件[25] - 2023年7月24 - 31日公司收到21名新增投资者认购意向，补充发送《认购邀请书》[26] - 本次发行共向115名投资者发送《认购邀请书》及附件文件[29] - 2023年8月1日9:00 - 12:00，保荐人共接收到25名认购对象的申购报价[31] - 7名证券投资基金管理公司及QFII无需缴纳申购保证金，其余18名认购对象按时足额缴纳[31] 股东持股 - 发行前滕用雄持股80,160,000股，占比16.67%；滕用庄持股45,220,000股，占比9.41%等[65][66] - 截至2023年8月10日，滕用雄持股80,160,000股，持股比例14.42%[67] - 本次发行前总股本480,760,000股，发行75,000,000股后总股本为555,760,000股[69] - 发行前有限售条件股份91,310,025股，占比18.99%；发行后166,310,025股，占比29.92%[69] 财务数据 - 2023年1 - 3月基本每股收益发行前0.0288元/股，发行后0.0249元/股[72] - 2022年基本每股收益发行前0.1315元/股，发行后0.1137元/股[72] - 2023年3月31日流动资产69,804.20万元，非流动资产96,093.74万元[74] - 2023年1 - 3月营业收入40,085.66万元，营业成本31,760.47万元[76] - 2023年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额11,624.88万元[77] - 2023年1 - 3月流动比率1.31倍，速动比率0.77倍[78] - 2023年1 - 3月资产负债率（合并报表口径）47.40%[78] - 2020 - 2023年3月末公司资产总额分别为135,294.29万元、148,787.29万元、176,604.70万元和165,897.94万元[79] - 2020 - 2023年3月末公司负债总额分别为51,179.94万元、68,949.38万元、90,686.79万元和78,636.73万元[79] - 2020 - 2023年3月末公司流动比率分别为1.70倍、1.25倍、1.24倍和1.31倍，速动比率分别为1.05倍、0.62倍、0.70倍和0.77倍[80] - 2020 - 2023年3月末公司资产负债率（母公司）分别为45.60%、45.55%、48.83%和47.80%，资产负债率（合并）分别为37.83%、46.34%、51.35%和47.40%[81] - 2020 - 2023年3月末公司应收账款周转率分别为7.25、7.12、7.10和2.06（未年化），存货周转率分别为3.92、3.60、3.41和0.97（未年化）[83] 保荐相关 - 公司已与国金证券签署保荐协议，国金证券指派郑珺文、俞琳担任保荐代表人[85] - 郑珺文有11年投资银行从业经历，俞琳有14年投资银行从业经历[85] - 国金证券认为公司申请本次新增股票上市符合相关规定，同意推荐其在深交所上市[86]