国金证券股份有限公司关于 常州光洋轴承股份有限公司 向特定对象发行股票 发行过程和认购对象合规性的报告 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意常州光 洋轴承股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2040 号）批复，同意常州光洋轴承股份有限公司（以下简称"光洋股份"、"发行人"、 "公司"）向特定投资者发行人民币普通股（A 股）（以下简称"本次发行"）。 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐人（主承销商）"）作 为光洋股份本次发行的保荐人（主承销商），对公司本次发行过程及认购对象的 合规性进行了核查，认为光洋股份本次发行过程及认购对象符合《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《证券发行与承销管理办法（2023 年修订）》《上市公 司证券发行注册管理办法》以及《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务 实施细则》等有关法律、法规、规章制度的要求及光洋股份有关本次发行的董事 会、股东大会决议，符合光洋股份及其全体股东的利益。具体情况如下： 一、发行概况 （一）发行价格 本次发行的定价基 ...