证券代码：002709 证券简称：天赐材料 转债代码：127073 转债简称：天赐转债 广州天赐高新材料股份有限公司 （广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路 8 号） 境外发行全球存托凭证 新增境内基础 A 股股份 发行方案的论证分析报告 $\Xi{\bf{\hat{O}}}\Xi\Xi{\bf{\hat{H}}}J\backslash\Xi$ 2-2-1 | 目 录 2 | | --- | | 一、本次发行的背景和目的 3 | | （一）本次发行的背景 3 | | （二）本次发行的目的 7 | | 二、本次发行证券及其品种选择的必要性 8 | | （一）本次发行证券的品种 8 | | （二）本次证券发行品种选择的必要性 8 | | 三、本次发行符合全球存托凭证品种定位 9 | | 四、本次发行对象的选择 10 | | 五、本次发行定价的原则、依据、方法和程序的合理性 10 | | （一）本次发行定价的原则及依据 10 | | （二）本次发行定价方法和程序 10 | | 六、本次发行方式的可行性 11 | | （一）本次发行方式合法合规 11 | | （二）本次发行程序合法合规 14 | | 七、本次发行方 ...