安信证券股份有限公司 部分募投项目变更的核查意见 安信证券股份有限公司（以下简称"安信证券"、"保荐机构"）作为广州天赐 高新材料股份有限公司（以下简称"天赐材料"、"公司"）向不特定对象发行可转 换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监 管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等有关规定，对天赐材料部分募投项目变更事项进行了审慎核查，具 体情况如下： 一、2022 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金概述 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕1883 号文核准，公司获准向 社会向不特定对象发行 A 股可转换公司债券 34,105,000 张，每张面值 100 元， 发行总额 341,050.00 万元，募集资金总额为 3,410,500,000.00 元，扣除发行费用 后，募集资金净额为 3,395,079,452.82 元。上述募集资金净额已经致同会计师事 务所（特殊普通合伙）致同验字（2022）第 110C000572 号《验资报告》验证。 ...