发行情况 - 向特定对象发行股票价格为9.39元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[9] - 发行数量不超过19,169,329股，未超过发行前公司总股本的30%[10] - 募集资金总额不超过18,000.00万元，拟全部用于补充流动资金和偿还银行贷款[11] 股权结构 - 截至2024年4月30日，控股股东张恒直接持股比例为20.74%，发行完成后预计控制上市公司股份比例为29.33%[14] - 截至2024年4月30日，公司总股本157,587,486股，有限售条件流通股占比17.09%，无限售条件流通股占比82.91%[41][42] - 截至2024年4月30日，前10名股东合计持股占比33.54%[43] 业绩数据 - 报告期内，公司归属于母公司所有者的净利润分别为-2,616.90万元、-3,317.89万元、3,653.40万元和43.61万元，2023年同比增幅为210.11%[18] - 报告期各期末，存货账面价值分别为24,636.40万元、34,334.64万元、39,731.65万元和40,751.71万元，占总资产比例分别为24.36%、32.07%、35.95%和38.51%[19] - 报告期内，主营业务毛利率分别为52.73%、57.70%、57.15%和59.67%，户外服装毛利率分别为56.24%、59.27%、62.96%和65.45%[20] 用户数据 - 截至2024年3月末，公司拥有零售门店49家，覆盖全国11个省16座城市[24][99] - 公司代理零售国内外300余个中高端户外品牌[25][114] 未来展望 - 本次发行存在募集资金不足或发行失败、经营业绩波动或亏损等风险[28] - 公司面临经营业绩波动或亏损、存货跌价、主营业务毛利率波动或下降等财务风险[32] 新产品和新技术研发 - 无 市场扩张和并购 - 2021年以来公司完成收购X - BIONIC、X - SOCKS品牌IP中国所有权[112] - 2020 - 2023年公司先后独家代理DANNER、MYSTERY RANCH等户外品牌[112] 其他新策略 - 公司户外用品坚持“自有品牌+独家代理品牌”战略，聚焦自有品牌X - BIONIC并推动独家代理品牌中国市场运营[173] - 公司户外服务以户外活动赛事团建、亲子青少年综合素质教育项目为主要方向[174]