可转债发行 - 公司向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金总额3.16亿元，实际到位3.1331698113亿元，净额3.1086078301亿元[10][11] - 可转债每张面值100元，期限6年，自2023年10月18日至2029年10月17日[14][15] - 票面利率第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.70%、第五年2.40%、第六年3.00%[16] - 转股期自2024年4月24日至2029年10月17日，初始转股价格10.89元/股[23][24] - 2023年11月8日起在深交所挂牌交易，简称“红墙转债”，代码“127094”[11] 业绩数据 - 2023年度营业收入76,080.16万元，较上年度减少18.93%[73] - 2023年归属于上市公司股东扣非净利润7,613.08万元，同比增长21.13%[73] - 2023年归属于上市公司股东净利润8,551.38万元，较2022年减少4.93%[73] - 2023年经营活动现金流量净额15,830.45万元，较2022年增长24.18%[73] - 2023年基本每股收益0.41元/股，较2022年减少4.65%[73] - 2023年稀释每股收益0.40元/股，较2022年减少6.98%[73] - 2023年加权平均净资产收益率5.45%，较2022年减少0.65%[73] - 2023年总资产244,068.16万元，较2022年增长21.57%[73] 募集资金使用 - 截至2023年12月31日，募集资金全部使用完毕，专户注销，余额为0元[78][80] - 募集资金总额3.13317亿元，本年度投入3.114188亿元，累计投入3.114188亿元[84] - 惠州市红墙化学有限公司项目投资进度100.18%，预计2024年10月31日达预定可使用状态[84] 权益分派与转股价格调整 - 2023年度以210,227,252股为基数，每10股派现金股利1.50元，合计31,534,087.80元[100] - 2024年5月31日以210,228,348股为基数，每10股派1.50元现金[102] - “红墙转债”转股价格调整为10.74元/股，自2024年6月7日起生效[102] 其他 - 公司主体和可转债信用等级均为“A+”，评级展望“稳定”[60][96] - 本次可转债由实际控制人刘连军及其配偶赵利华提供保证担保[59]