交易基本信息 - 交易标的为湖南中联重科智能高空作业机械有限公司100%股权，交易作价942,387.00万元[18][25] - 发行股份购买资产交易对方有29名，募集配套资金认购方不超过三十五名特定对象[1][21] - 本次交易构成关联交易、重大资产重组和重组上市，有业绩补偿承诺和减值补偿承诺[25] 财务数据 - 中联高机2020 - 2023年1 - 8月营业收入分别为102,770.46万元、297,745.11万元、458,307.61万元和420,622.01万元[100] - 中联高机2020 - 2023年1 - 8月净利润分别为2,027.12万元、24,249.49万元、58,236.96万元和57,098.61万元[100] - 2023年8月31日，路畅科技总资产实际数52,660.84万元，备考数941,110.17万元，增幅1,687.12%[41] - 2023年1 - 8月，路畅科技营业收入实际数19,297.61万元，备考数439,919.62万元，增幅2,179.66%[41] 未来展望 - 若2023年内完成发行股份购买资产，业绩承诺期为2023 - 2025年度；若2024年内完成，为2024 - 2026年度[63] - 中联高机2023 - 2026年承诺净利润分别为64001.37万元、74197.92万元、90079.30万元、102812.69万元[64] - 募集配套资金拟用于补充流动资金或偿债23.5亿元、墨西哥生产基地建设10亿元[34] 交易进程 - 2023年7月17日首次向联交所提交分拆上市申请文件，11月13日提交修订后的文件，分拆申请获同意需4 - 6个月[45] - 本次交易已获路畅科技、中联高机、中联重科相关董事会、股东会及股东大会审议通过，标的资产评估报告已备案[150][151] - 本次交易尚需香港联交所批准分拆上市建议，以及深交所审核通过并经中国证监会注册[94] 股份发行与锁定 - 发行股份购买资产拟发行394,469,218股，配套融资发行154,340,765股[37] - 中联重科等企业因本次交易取得的上市公司新发行股份自发行结束之日起36个月内不得转让[31][32] - 达恒基石等企业因本次交易取得的上市公司新发行股份自发行结束之日起24个月内不得转让[32]