交易基本信息 - 路畅科技上市于深圳证券交易所，证券代码002813[1] - 公司拟向27名股东发行股份购买中联高机99.5320%股权，作价937,976.58万元[1][21] - 拟向不超过35名特定对象发行股份募集配套资金250,000万元[21][34] 业绩数据 - 中联高机2020 - 2023年1 - 8月营收分别为102,770.46万元、297,745.11万元、458,307.61万元和420,622.01万元[101] - 中联高机2020 - 2023年1 - 8月净利润分别为2,027.12万元、24,249.49万元、58,236.96万元和57,098.61万元[101] - 2023年8月31日，交易后总资产从52,660.84万元增至941,110.17万元，增幅1,687.12%[43] - 2023年1 - 8月，交易后营业收入从19,297.61万元增至439,919.62万元，增幅2,179.66%[43] 评估与定价 - 2023年4月30日中联高机收益法评估结果为942,387.00万元，增值率183.91%[26] - 发行股份购买资产每股面值1.00元，发行价格23.89元/股[30] 股份发行与锁定期 - 发行股份购买资产发行股份392,623,084股，占发行后总股本比例76.59%（未考虑配套融资）[30] - 中联重科等企业因本次交易取得的上市公司新发行股份自发行结束之日起36个月内不得转让[31][32] - 达恒基石等企业因本次交易取得的上市公司新发行股份自发行结束之日起24个月内不得转让[32] 募集资金用途 - 补充上市公司和标的公司流动资金或偿还债务拟使用募集资金150,000万元，占比60.00%[34] - 墨西哥生产基地建设项目拟使用募集资金100,000万元，占比40.00%[34] 业绩承诺 - 若2024年内完成资产过户，业绩承诺期为2024 - 2026年度，否则顺延[62] - 沃克森评估预测中联高机2024 - 2026年承诺净利润分别为64001.37万元、74197.92万元、102812.69万元[63] 市场与行业 - 2022年度标的公司全球市场份额为5.12%，排名全球第七位[187] - 我国高空作业机械行业进入国内市场快速渗透关键机遇期[99] 交易进程与合规 - 本次交易已获相关会议审议通过，尚需深交所审核通过并经中国证监会注册[156][158] - 交易标的资产价格以评估结果为基础协商确定，确保定价公平、公允[51]